Wir kombinieren die Disziplin eines erprobten quantitativen Ansatzes mit der Sorgfalt einer überzeugungsorientierten Kompetenz. Chancen können je nach Kontext ganz unterschiedlich wahrgenommen werden, und dank dieses dualen Ansatzes können wir ein tieferes Verständnis der konkreten Umstände jeder Marktbewegung gewinnen. Es hilft uns, in allen Marktphasen handlungsfähig zu bleiben, denn selbst die schwierigsten Märkte können Chancen bieten, die es zu nutzen gilt.
Wir verfügen über die Erfahrung und das Know-how, um die Entwicklung unserer Strategien zu verstehen und die Chancen mit dem besten Risiko-Ertrags-Verhältnis ausfindig zu machen. Mithilfe dieses Wissens können wir unabhängig vom Marktumfeld über längere Zeit eine kontinuierliche Performance anstreben.
Marktereignisse wie Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie besondere Situationen (Ankündigung von Fusionen, Abspaltungen, Umstrukturierungen, Managementwechsel usw.) führen in der Regel zu Kursschwankungen bei Vermögenswerten. Wir haben eine dynamische Anlagestrategie entwickelt, die darauf abzielt, diese Schwankungen auf mehreren Ebenen auszunutzen: zwischen Märkten, Sektoren, Währungen und/oder Instrumenten.
Dieser Ansatz zielt darauf ab, Renditen mit geringer oder mäßiger Volatilität zu generieren, die wenig bis keine Korrelation zum Aktienmarkt aufweisen. Er stützt sich sowohl auf:
verwaltetes Vermögen
Jahre Leistungsgeschichte
Risikoniveaus für jede Strategie
Unsere aktienmarktneutralen Strategien zielen auf eine stetige Performance ab, indem sie Ineffizienzen an den Aktienmärkten durch die Kombination komplementärer Arbitragestrategien ausnutzen:
Mit unseren quantitativen Tools und unserer statistischen Analyse jeder Chance versuchen wir, Ineffizienzen in einem großen Universum von mehr als 5.000 europäischen und amerikanischen Aktien zu erkennen. Unsere technische Prüfung wird durch eine diskretionäre Analyse des Investmentteams ergänzt, bevor die Transaktion in das Portfolio aufgenommen wird. Das Investmentteam setzt ein diversifiziertes Portfolio in allen Marktsituationen in Bezug auf geografische Gebiete, Anlagebereiche und Kapitalisierungsgrößen ein und gewichtet die Transaktionen entsprechend ihrem Risikoniveau.
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