Impact Investing geschieht mit der Absicht, sich positiv und messbar auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuwirken, gekoppelt mit einer finanziellen Performance. Diese Absicht hat eine grundlegende Bedeutung. Impact Investments wurden so geschaffen, dass sie deutliche positive Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben.
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”Wir sind davon überzeugt, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen und die finanzielle Rendite voneinander abhängig sein müssen. Diese feine Differenzierung ist unserer Definition der Auswirkungen eigen. Sie stellt einen wichtigen und originellen Bestandteil unseres Ansatzes als verantwortungsbewusste Anleger dar.
Bei der nachhaltigen Verwaltung werden die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance bei der Analyse und dem Aufbau des Portfolios berücksichtigt, wobei der Anleger jedoch keine Kontrolle über die Unternehmensleitung hat, mit Ausnahme einer Abstimmungspolitik und einer Politik eines aktiven Engagements. Unsere Impact Investment-Anlagelösungen sollen diese Lücke schließen. Hierzu wird in Private Equity-Fonds investiert, die klare und messbare Ziele für gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen festgelegt haben [1]. Oder über unsere Anleihenverwaltung mittels der Anlage in nachhaltige Unternehmens- oder Staatsprojekte [2] .
Wir streben danach, dass die Auswirkungen all unserer Anlagen messbar sind und die Unternehmensführung hierfür die Verantwortung übernimmt. Hierzu zählen beispielsweise die Anzahl Liter eingespartem oder gereinigtem Wasser, die Anzahl der geschaffenen Stellen oder die Anzahl geöffneter neuer Schulen. Diese spezifischen Maßnahmen werden transparent und regelmäßig im Rahmen der Ziele für Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen kartiert, verfolgt und mitgeteilt.
Wir sind davon überzeugt, dass jene Unternehmen, welche die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung und gleichzeitig ihre finanziellen Chancen und Herausforderungen meistern, jene sind, welche einen größeren Mehrwert für die Anleger schöpfen können. Die Angleichung der Interessen spielt für uns eine große Rolle: Die Impact Investing-Verwalter von Candriam erhalten ihre performancegebundenen Provisionen lediglich, wenn sie die sozioökonomischen und finanziellen Ziele erreicht haben.
[1]Hauptrisiken der Strategie: Mit jeglicher Kapitalanlage (Private Equity) verbundene Risiken, Risiken in Verbindung mit der Anlagebewertung, Risiken in Verbindung mit dem Zahlungsausfall der Anleger, Risiken in Verbindung mit unzureichenden Anlagen, Risiko von ESG-Anlagen.
[2] Hauptrisiken der Strategie: Risiko des Kapitalverlustes, Risiko von ESG-Anlagen, Zinsrisiko, Kreditrisiko.
verwaltetes Vermögen
Strategien
SDG im Zentrum der Anlagephilosophie
Arten von Instrumenten: grüne Anleihen, soziale Anleihen, nachhaltigkeitsgebundene Anleihen, SDG-konforme Anleihen und Private-Equity-Fonds
Die Impact Investing-Fonds müssen in Abhängigkeit ihrer Ziele hinsichtlich Absicht und Auswirkungen sowie ihrer finanziellen Performance bewertet werden. Dank unserer 25-jährigen ESG-Erfahrung verfügen wir über das nötige Know-how, um die Ergebnisse der Auswirkungen und der nachhaltigen Entwicklung zu quantifizieren, die wir auf all unsere Impact-Strategien anwenden. Unser Fachwissen im Multimanagement öffnet uns die Türen zahlreicher Verwalter auf der ganzen Welt, um die besten für unsere Impact-Verwaltung zu erkennen. Unsere langjährige Erfahrung in der Anleihenverwaltung ermöglichte es uns ebenfalls, eine nachhaltige Analysemethode für Unternehmens- und Staatsanleihen zu entwickeln und auf die Probe zu stellen.
Wir möchten eine direkte Kontrolle über die Unternehmensführung haben, indem wir in private Aktienfonds anlegen, die klare und messbare Ziele für die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen definiert haben. Wir konzentrieren uns auf eine begrenzte Anzahl an Strategien, die bereits seit mehreren Jahren im Segment dieser Unternehmen aktiv sind und für die das eingeholte Kapital für die Durchführung dieser Aufgaben von wesentlicher Bedeutung ist. Unsere Auswirkungen sind somit direkter: Hierbei handelt es sich um die Folge der Unternehmensgründung und unserer Entscheidung, in dieses zu investieren.
Wir kombinieren unser ESG-Fachwissen und unsere Methoden für die Anleihenanalyse, um so sicherzustellen, dass jedes Impact Investment eine angemessene Bonität sowie reale ESG-Verpflichtungen aufweist, die mit den bewährten Praktiken übereinstimmen. Hierzu wenden wir ein strenges Verfahren an, das uns einen genauen Rahmen gibt und dank dem wir das Greenwashing der Emittenten vermeiden.
Unsere Impact-Strategie mit mehreren Verwaltern bietet unseren Kunden über europäische Private Equity- und Wagniskapitalfonds ein Engagement in Unternehmen, deren Performance mit messbaren gesellschaftlichen und ökologischen Faktoren verbunden ist. Unsere Impact-Strategie für Anleihen bietet unseren Kunden die Chance, zu langfristigen Projekten mit positiven Auswirkungen beizutragen. Dies geschieht mittels anerkannter Wertpapiere, um das Erreichen eines oder mehrerer Ziele für nachhaltige Entwicklung des Programms der Vereinten Nationen für die Entwicklung zu fördern. Ein Teil unserer Erträge wird dem Candriam Institute for Sustainable Development übertragen, das Projekte in Verbindung mit der Umwelt und der sozialen Inklusion unterstützt.
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