Convertir los movimientos del mercado en una fuente de beneficios
Los movimientos del mercado pueden ser suaves o repentinos, fugaces o duraderos. En ocasiones, pueden inquietar a los inversores. Pero para los inversores alternativos, representan oportunidades . Nuestra amplia experiencia de mercado nos ha enseñado que cualquier cambio en el mercado -por imprevisible que sea- puede aprovecharse para generar rendimientos. Por eso supervisamos y analizamos continuamente los datos de un amplio espectro de clases de activos, esforzándonos por comprender su comportamiento y anticipar tendencias futuras. Mediante la aplicación de un conjunto diverso de estrategias no correlacionadas en diferentes clases de activos y horizontes temporales, tratamos de maximizar la diversificación y fortalecer la resistencia de la cartera.
Varios universos de inversión, enfoques distintos y un objetivo similar
Nuestras dos principales estrategias direccionales largas/cortas se despliegan en distintos conjuntos de clases de activos:
- Nuestra primera estrategia es sistemática. Implementado en un multi-asset spectrum - tipos de interés, bonos, divisas y acciones - también está diversificado a través de modelos y horizontes de inversión. Este enfoque polifacético proporciona una mayor resistencia en diferentes condiciones de mercado.
- Nuestra segunda estrategia, directional long/short credit, opera principalmente en el universo del alto rendimiento empresarial y combina enfoques fundamentales y cuantitativos. El objetivo de las operaciones fundamentales largas/cortas es generar alfa captando diferentes partes del ciclo crediticio. Además, los long/shorts cuantitativos aplicados dentro de las estructuras de capital de los bonos identifican las oportunidades que surgen de las dislocaciones del mercado. Con esta estrategia, puede intentar obtener rendimiento de los mercados de crédito, los cuales tienen baja correlación con otros mercados.
Mientras exista una tendencia, su dirección apenas importa. Nuestros planteamientos están específicamente diseñados para detectar y capitalizar las tendencias del mercado, ya sean alcistas o bajistas. De hecho, los movimientos del mercado de cualquier tipo son exactamente lo que buscamos, ya que crean las condiciones necesarias para generar rendimientos potenciales cuando más los necesita.
Gracias a su baja correlación con las clases de activos tradicionales, las estrategias direccionales long/short pueden reforzar la resistencia de las carteras, en particular mediante la protección frente a acontecimientos extremos del mercado.
Nuestras estrategias están respaldadas por décadas de experiencia. Un equipo de análisis apoya a los gestores de cartera diseñando y desarrollando modelos propios para identificar y captar oportunidades. Su rigor analítico, su profunda experiencia y su creatividad en la resolución de problemas son esenciales para alcanzar nuestros objetivos de rendimiento.
Las cifras valen más que mil palabras.
- 560 millones de euros activos gestionados
- Más de 20 años de experiencia en la gestión de carteras de estrategias alternativas
- 4 Clases de activos cubiertos: bonos, tipos de interés, divisas, renta variable
¿Quiere saber más sobre nuestras estrategias direccionales largas/cortas?
Principales riesgos asociados a las estrategias
- Riesgo de pérdida de capital
- Riesgo de renta variable
- Riesgo de tipos de interés
- Riesgo de crédito
- Riesgo de divisa
- Riesgo de derivados
- Modelo de riesgo
- Riesgo de arbitraje
- Riesgo de volatilidad
- Riesgo de mercados emergentes
- Riesgo de apalancamiento
- Riesgo de sostenibilidad
