Solidariser rendement et impact

Un investissement d’impact est réalisé́ avec l’intention d’avoir une incidence sociale et environnementale positive et mesurable, assortie d’une performance financière. Cette notion dintentionnalité́ est fondamentale. Les investissements à impact ont été conçus dans le but de créer un impact positif sensible pour la société ou pour l’environnement.

Wim Van Hyfte
Global Head of ESG Investments and Research
Nous avons la conviction que l’impact sociétal doit être interdépendant du rendement financier. Cette nuance est propre à notre définition de l’impact ; elle est un composant majeur et original de notre approche d’investisseurs responsables

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Différencier gestion durable et investissement d’impact

La gestion durable intègre des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance au processus d’analyse et de construction de portefeuille sans que l’investisseur ait un contrôle sur la gestion de l’entreprise au-delà d’une politique de vote et d’engagement active. Nos solutions d’investissement à impact cherchent à combler cette lacune, en investissant dans des fonds de Private Equity ayant défini des objectifs d’impact social ou environnemental clairs et mesurables[1]. Ou au travers de notre gestion obligataire via le choix d’investir dans des projets d’entreprises ou d’États durables[2].

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Mesurer l’impact

Nous souhaitons que l’impact de chacun des investissements que nous réalisons soit mesurable et que le management de l’entreprise en assume la responsabilité́. Par exemple, le nombre de litres d’eau économisés ou purifiés, le nombre d’emplois créés ou le nombre de nouvelles écoles ouvertes. Ces mesures spécifiques sont cartographiées, suivies et communiquées de manière transparente et régulière dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations unies.

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Aligner la performance

Nous sommes convaincus que les entreprises qui relèvent les défis du développement durable, de pair avec leurs opportunités et enjeux financiers, sont celles qui créeront davantage de valeur pour les investisseurs. L’alignement des intérêts est un facteur important pour nous : les gérants d’impact de Candriam ne perçoivent de commissions de performance que si les objectifs de performance socio-économiques et financiers sont atteints.

[1] Principaux risques de la stratégie : Risques inhérents à tout investissements en capital (Private Equity), Risques liés à la l'évaluation des investissements, Risques liés au défaut de paiement des investisseurs, Risques liés au non-investissemens, Risque lié à l’investissement ESG,

[2] Principaux risques de la stratégie : Risque de perte en capital, Risque lié à l’investissement ESG, Risque de taux d’intérêt, Risque de crédit

Les chiffres valent mille mots.

79 M €

d’actifs sous gestion

2

stratégies

17

ODD au cœur de notre philosophie d’investissement

5

types d’instruments :obligations vertes, obligations sociales, obligations liées au développement durable, obligations alignées sur les ODD et fonds de capital-investissement

Une expérience collective au service de l’investissement d’impact

Les fonds d’impact doivent être évalués en fonction de leurs objectifs d’intentionnalité́ et d’impact, et de leurs performances financières. Fort d’une expérience de 25 ans en matière d’ESG, nous avons le savoir-faire pour quantifier les résultats en matière d’impact et de développement durable que nous appliquons à l’ensemble de nos stratégies d’impact. Notre expertise en multigestion nous ouvre les portes de nombreux gérants dans le monde pour identifier les meilleurs au service de notre gestion d’impact. Notre longue expérience en gestion obligataire nous a aussi permis de développer et d’éprouver une méthodologie d’analyse durable des obligations d’entreprise et des obligations souveraines.  

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Entreprises, agir au cœur

Nous cherchons à avoir un contrôle direct sur la gestion de l’entreprise en investissant dans des fonds de Private Equity qui ont défini des objectifs d’impact social ou environnemental clairs et mesurables. Nous nous concentrons sur un nombre restreint de stratégies qui ont plusieurs années d’expérience dans le segment des entreprises à mission et pour lesquelles les capitaux levés sont essentiels à la réalisation de ces missions. Notre impact est ainsi plus direct : il est la conséquence de la création de l’entreprise et de notre décision d’y investir.

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Obligations d’impact, contribuer aux ODD

Nous combinons notre cadre d’expertise ESG et nos méthodes d’analyse obligataire pour nous assurer que chaque investissement d’impact offre une solvabilité́ adéquate et des engagements ESG réels en ligne avec les meilleures pratiques. Pour cela, nous appliquons un processus rigoureux qui nous donne un cadre précis et nous permet d’éviter le greenwashing des émetteurs.

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Mettre en pratique

Notre stratégie à impact multi-gérants offre à nos clients une exposition, via des fonds européens de capital-investissement et de capital-risque, à des entreprises dont la performance est liée à des facteurs sociaux ou environnementaux mesurables. Notre stratégie à impact obligataire donne à nos clients l’opportunité de contribuer à des projets d’impact à long terme au travers de titres reconnus pour favoriser la réalisation d’un ou plusieurs des objectifs de développement durable énoncés dans le Programme des Nations unies pour le développement. Une partie de nos revenus est reversée au Candriam Institute for Sustainable Development qui soutient des projets liés à l’environnement et l’inclusion sociale.

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