L'électricité alimente le progrès humain depuis des siècles, et pourtant elle ne représente encore qu’environ 20 % de la consommation énergétique mondiale.[1] Malgré des années d’urgence climatique, l’électrification reste en retard par rapport à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Mais une nouvelle force est en train d’entrer en jeu – une force qui se nourrit d’électrons et qui connaît une croissance fulgurante : l’Intelligence artificielle (IA).
Cette dynamique permettra-t-elle enfin de déclencher la révolution de l’électricité tant attendue ? Ou viendra-t-elle au contraire perturber la transition énergétique ?
L'électrification est au cœur de la transition énergétique car l’électricité est la forme d'énergie la plus facile à décarboniser. La part de l'électricité dans la consommation énergétique mondiale est passée de 15 % en 2000 à environ 20 % aujourd'hui. Pourtant, la décarbonisation est globalement lente, en particulier dans l'industrie et les transports, où les préoccupations géopolitiques et de compétitivité l'emportent encore sur les objectifs climatiques.
Bien que la baisse des coûts de la production d'électricité renouvelable et les politiques de soutien soient à l'origine de ces progrès, les résultats sont mitigés. Les voitures particulières s'électrifient rapidement : les ventes de véhicules électriques (VE) devant dépasser les 20 millions d'unités en 2025 (environ 25 % des ventes mondiales).[2] Si cette dynamique se poursuit, les émissions liées aux voitures pourraient s’aligner sur un scénario de zéro émission nette d’ici 2030, l’un des rares domaines sur la bonne voie. En revanche, l’aviation, le transport maritime et le fret longue distance accusent un retard considérable. Les secteurs difficiles à décarboner tels que le ciment, l'acier et le verre se heurtent à des obstacles techniques et économiques.
Alors que la diplomatie climatique s’essouffle, un nouvel acteur a fait son apparition : l’IA. Ses besoins électriques en forte hausse pourraient bousculer le paysage énergétique – potentiellement en accélérant la transition, ou au contraire en la compliquant.
L'IA est en train de remodeler les systèmes électriques mondiaux. Sa croissance rapide augmente la demande d'électricité - en particulier en provenance des centres de données - et transforme la façon dont l'énergie est produite et consommée. Cela pose des défis aux marchés de l'énergie et pourrait ralentir les progrès vers les objectifs climatiques, avec des impacts à long terme encore incertains.
L'expansion rapide de l'IA entraîne une augmentation sans précédent de la demande mondiale d'électricité, nécessitant des investissements massifs et accélérés non seulement dans de nouvelles capacités de production, mais aussi dans les réseaux électriques et le stockage d’énergie afin de maintenir la résilience et la flexibilité des systèmes. Contrairement aux vingt dernières années, au cours desquelles la croissance de la demande d'énergie provenait principalement des marchés émergents, la construction de centres de données reposant sur l'IA tire désormais la demande vers le haut dans les économies développées, en particulier aux États-Unis.
En 2024, les centres de données ont utilisé environ 415 térawattheures (TWh) d'électricité (environ 1,5 % de la consommation mondiale ).[3] L'AIE prévoit que cette demande devrait plus que doubler d’ici 2030 pour atteindre 945 TWh, une estimation qui reste prudente par rapport à d'autres prévisions. Des estimations à plus long terme suggèrent que la demande des centres de données pourrait bondir à 3 500 TWh d'ici 2050, soit un niveau comparable à la consommation totale actuelle d’électricité de l’Inde et du Moyen-Orient réunis. L'IA devrait être le moteur de croissance de la demande d'électricité le plus rapide du début du 21e siècle.
La course des hyperscalers (IA) pour sécuriser d’immenses volumes d'électricité via des contrats d'achat d'électricité (Power purchase agreements, PPA) à long terme fait grimper les prix de l'électricité et accélère le déploiement des énergies renouvelables. Environ la moitié de l'augmentation de la capacité de production d'énergie de ces hyperscalers au cours de la prochaine décennie devrait provenir d'énergies renouvelables.[4] Ces investissements auront un impact sur les coûts. Si les choix politiques détermineront in fine la part prise en charge par ménages, le FMI avertit que si l’expansion des énergies renouvelables et des réseaux n’augmentent pas suffisamment pour suivre la croissance des centres de données, les prix de l'électricité aux États-Unis pourraient augmenter de 8,6 % d'ici à 2030.[5]
Maintenant, la question à plusieurs milliers de milliards de dollars - et à plusieurs milliers de milliards de watts ! L'IA va-t-elle accélérer la transition énergétique, ou la faire davantage ralentir ?
Selon le niveau d'intensité carbone des choix de production d'électricité, ces expansions pourraient s'accompagner d'un coût carbone significatif. Pourtant, l’IA pourrait également améliorer l’efficacité et réduire la consommation d’énergie globale, une tendance contrebalancée par des effets de rebond potentiels (paradoxe de Jevons), où les gains d’efficacité pourraient entraîner une consommation encore plus élevée. En fin de compte, l'impact net dépendra fortement des décisions politiques, des cadres réglementaires et du développement des infrastructures.
Les services aux collectivités évoluent d’un rôle de fournisseurs traditionnels d’électricité vers celui d’acteurs centraux de l’économie électrifiée : production, expansion et gestion des réseaux, équilibre entre l’offre et la demande à court et long terme. Autrefois largement négligé sur les marchés actions, le secteur des services aux collectivités est désormais considéré comme un pilier essentiel de l'histoire de la croissance de l'IA.
Au sein des services aux collectivités, tous les sous-secteurs ne bénéficieront pas des mêmes avantages. Les gains potentiels en bourse dépendront de la position dans la chaîne de valeur et de l’ancrage régional. Il est peu probable que l'Europe connaisse les mêmes pénuries d'électricité que les États-Unis, mais elle pourrait être confrontée à des pics de demande, ce qui renforcerait la nécessité d'une production flexible (notamment le gaz) ainsi que de solutions de stockage d'énergie ou de batteries. Nous pensons que le secteur pourrait continuer à générer des bénéfices et des dividendes à l’horizon 2030. La croissance provient - et continuera de provenir - des services aux collectivités régulés (et des entreprises intégrées, qui devraient être portées par leurs activités de réseaux électriques régulés), sous l’impulsion des développeurs de réseaux électriques.
Nous identifions toujours trois piliers de la transition énergétique :
Un tournant pour la transition énergétique ?
La montée en puissance de l’IA et le déploiement accéléré des énergies renouvelables marquent un tournant pour la transition énergétique mondiale. Ensemble, ils ont le potentiel de faire passer l'électrification d'une tendance structurelle lente à une véritable révolution industrielle. Mais pour libérer ce potentiel, il faudra surmonter des contraintes importantes, allant des goulets d'étranglement des réseaux à la sécurité énergétique et au financement. L'un des problèmes les plus urgents est la sécurité de l'approvisionnement en minerais critiques, essentiels à la fois pour le matériel d'IA et pour les technologies renouvelables, qui continueront de redessiner à la fois la géopolitique et les stratégies industrielles. En fin de compte, le succès de la révolution de l'électricité et sa capacité à réaliser des progrès économiques tout en atteignant les objectifs climatiques dépendront de la capacité des gouvernements à bâtir une vision à long terme et à orienter la révolution de l'IA vers le bien commun.
[1] Perspectives énergétiques mondiales 2025 - Analyse - AIE
[2] Perspectives énergétiques mondiales 2025 - Analyse - AIE
[3] Énergie et IA - Analyse - AIE
[4] Énergie et IA - Analyse - AIE
[5] La faim de pouvoir : Comment l'IA va-t-elle stimuler la demande d'énergie ?
[6] Statistiques sur les capacités renouvelables 2025, AIE
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