Nous associons la rigueur d’une vision quantitative à la minutie d’une approche de conviction. Cette double approche nous permet de comprendre qu’une opportunité dans un contexte donné peut être perçue très différemment lorsque les circonstances varient. Et de considérer que toutes les phases de marché – même les plus difficiles – présentent des opportunités à saisir.
Nous avons l’expérience et l’antériorité nécessaires pour connaître le comportement de nos stratégies et identifier les meilleures opportunités. Cette connaissance nous permet de viser des performances régulières dans le temps, dans un cadre de gestion rigoureuse des risques, quel que soit l’environnement de marché.
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”Nous sommes à la fois des quantitatifs et des fondamentaux qui regardons chacune des positions avec minutie pour en détecter l’opportunité et restreindre le risque.
Notre processus d’investissement est fondé sur des opérations construites via des positions vendeuses et acheteuses couvertes contre les principaux risques identifiés par l’équipe. Ainsi, chaque opération a pour ambition d’être peu sensible à l’évolution des marchés. Les rendements sont générés grâce au savoir-faire de l’équipe de gestion qui tire parti des inefficiences observées.
Nos stratégies de Performance Absolue combinent différents moteurs de performance afin d’obtenir une stabilité optimale des portefeuilles : arbitrages sur indices ou sur valeurs, suivi de tendances, gestion contrariante, diversification des opérations, des zones géographiques, des horizons d’investissement et des classes d’actifs...
Nous avons lancé notre première stratégie de Performance Absolue en 2003. Depuis, nous avons soigneusement développé une large palette de stratégies, aujourd’hui éprouvées, qui permettent à nos clients, en fonction de leur profil de risque, d’adapter leur portefeuille à de nombreux contextes de marché.
d’actifs sous gestion
d’historique de performance
stratégies complémentaires
moteurs de performance: actions, obligations, multi-actifs
La faible corrélation des stratégies de Performance Absolue par rapport à la plupart des classes d’actifs traditionnelles, notamment lors de mouvements baissiers, permet de réduire les fluctuations d’un portefeuille et réduire son risque global. Intégrer ces stratégies au sein d’un portefeuille favorise sa diversification et, ainsi, l’amélioration de son profil risque/rendement.
Nous investissons soit à travers une exposition à une classe d’actifs comme les actions ou les obligations, soit à travers plusieurs classes d’actifs. Nous vérifions que nos portefeuilles sont diversifiés tant en matière de zones géographiques, de secteurs d’investissement que de taille de capitalisation. La combinaison des analyses fondamentales et quantitatives, l’expertise et l’indépendance de notre équipe nous permettent une gestion optimale du budget de risque alloué et une grande décorrélation de nos portefeuilles.
Nous avons développé un large éventail de stratégies de Performance Absolue : stratégies Long/Short, que ce soit via des investissements en actions ou en obligations (crédit ou High Yield), stratégies d’arbitrage de fusions acquisitions, stratégies dites Market Neutral, fonds de fonds alternatifs, stratégies diversifiées multi-actifs, stratégies systématiques ou de suivi de tendance (CTA)… Chacune de ces stratégies a pour ambition de générer des performances régulières à travers les différents cycles de marché et de limiter l’impact durant les périodes de fortes turbulences.
Risque de perte de capital
Risque lié aux actions
Risque de taux
Risque de commodités
Risque de crédit
Risque de change
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