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Rudi Van den Eynde
Head of Thematic Equity
Nous avons identifié cinq mégatendances qui exercent une influence prépondérante sur l’ensemble des régions et des secteurs et qui ont un impact sur de nombreuses entreprises : l’évolution démographique, la santé et le bien-être, le changement climatique, l’épuisement des ressources et les avancées technologiques. Nous les traduisons en stratégies d’investissement visant à tirer le meilleur parti possible de ces (sous-)tendances, en nous appuyant sur notre riche expérience en matière d’investissement thématique et sur une connaissance approfondie du secteur.
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”Les approches thématiques permettent de découvrir des opportunités d’investissement qui vont au-delà des approches sectorielles et régionales. Notre large gamme de stratégies d’actions thématiques permet à nos clients de bénéficier de tendances séculaires claires.
Chez Candriam, nous voulons tirer le meilleur parti de chaque opportunité thématique grâce à une approche claire et prospective. Nous appliquons un filtre thématique dédié à chaque stratégie d’investissement thématique. Dans la plupart des stratégies, pour qu’une entreprise soit admissible, nous exigeons un minimum d’exposition des revenus à un ou, de préférence, à plusieurs sous-thématiques. Nous sélectionnons des entreprises qui proposent ou développent des solutions prometteuses, celles qui font la différence.
L’équipe Thematic Global Equity gère une multitude de stratégies, axées sur les entreprises innovantes engagées dans le monde de demain. L’équipe a identifié des tendances séculaires fortes et les a transformées en stratégies d’investissement performantes dédiées, entre autres, à la santé, à la technologie, à l’environnement et aux défis sociétaux.
Chez Candriam, nous ne nous cantonnons pas à investir activement dans une variété de thèmes structurels. Par exemple, nos stratégies sur la lutte contre le cancer, le changement climatique ou le développement de l’économie circulaire se distinguent par une approche à « double impact » : impacter à travers nos investissements dans des entreprises qui apportent des solutions à ces défis, et impacter à travers le don d’une partie de nos revenus à des instituts de recherche ou des associations travaillant sur ces thèmes via le Candriam Institute for Sustainable Development ..
d’actifs sous gestion
Stratégies
mégatendances : Évolution démographique, Santé et bien-être, Innovations technologiques, Changement climatique, Épuisement des ressources
d’expérience dans la gestion de fonds d’actions thématiques
Le filtre dédié à la thématique est la pierre angulaire de chaque stratégie. Il permet à l’investisseur de bénéficier d’une pleine exposition à son thème d’investissement préféré. Chaque société présélectionnée est analysée à l’aide de notre cadre en cinq étapes de notre analyse fondamentale d’investissement en actions. Les critères ESG sont intégrés à chaque étape de ce dispositif.
Le filtre thématique développé en interne nous permet de construire un univers d’investissement qui constitue la représentation la plus pure possible du thème. Au lieu d’une définition classique des secteurs d’activité, notre filtre thématique nous permet de découvrir des opportunités sur l’ensemble de la chaîne de valeur afin de saisir pleinement le potentiel de chaque tendance forte que nous avons identifiée.
Au-delà de l’importance du filtre thématique, l’analyse fondamentale est essentielle à une sélection réussie des actions. Les stratégies thématiques utilisent le cadre d’actions fondamentales de Candriam, qui repose sur cinq piliers : qualité de la gestion, croissance sous-jacente de l’activité, avantage concurrentiel, création de valeur et levier financier. L’ESG est intégré dans notre cadre d’actions fondamentales, à chaque étape.
Tous nos fonds d’actions fondamentales thématiques sont classés article 8 ou article 9 du règlement SFDR. Cela signifie que nous excluons les entreprises ayant des activités controversées et celles qui violent le Pacte mondial des Nations unies. Cela se traduit également par l’intégration du score ESG de chaque entreprise à notre analyse des parties prenantes et des activités commerciales dans notre cadre d’analyse fondamentale et notre modèle d’évaluation. L’intégration de l’analyse ESG dans notre processus fondamental nous permet de mieux comprendre les risques et les opportunités associés aux critères non financiers .
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