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Coffee Break - L’inflation continue de se tasser

Le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et les données préliminaires de février sur l’inflation dans la zone euro aideront les investisseurs à évaluer la probabilité que la BCE baisse ses taux avant la Fed.
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Coffee Break - L’année du dragon

Une grande partie de l’Asie célèbre la nouvelle année : celle du dragon. Les responsables politiques chinois ont à point nommé mis en place une politique d’assouplissement afin de défendre les marchés et la croissance.
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Coffee Break - La semaine la plus chargée de l’année

Over the next 5 trading days, markets will work through the busiest week of the earnings season, as 108 companies representing 38.3% of the S&P 500’s market cap will report results, including Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, ExxonMobil, Mastercard, and Merck.
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Les primaires du New Hampshire feront suite aux caucus républicains de l'Iowa, où l'ancien président Donald Trump a remporté une victoire décisive.
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Les caucus de l'Iowa, premier scrutin de la campagne présidentielle depuis les années 1970, donnent le coup d'envoi de l'année électorale américaine.
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Aux États-Unis, l'IPC global de décembre devrait se redresser légèrement, tandis que l'inflation sous-jacente devrait confirmer sa tendance baissière. Sauf choc imprévu, l'inflation terminera l'année 2024 à proximité des objectifs des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique.
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L’année 2024 devrait offrir une meilleure visibilité aux investisseurs : le choc inflation/taux d'intérêt s'estompe, ce qui devrait permettre aux principales banques centrales d’assouplir leur politique monétaire.
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The main focus will be on several central banks gathering for their final meeting of the year, notably the Fed, the ECB, the SNB and the BoE. The press conferences should help investors to schedule the start of the monetary easing cycle in 2024.
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Les chiffres de l'emploi aux États-Unis seront au centre de l’attention. Les tensions diminuent sur le marché du travail américain, tandis que le taux de chômage progresse légèrement.
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Le président de la Fed, Jerome Powell, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, préciseront leurs orientations de politique monétaire avant les dernières réunions de l’année.
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Les premières estimations concernant l’activité manufacturière et les services pour les États-Unis, la zone euro, la Grande-Bretagne et le Japon permettront d’identifier d’éventuels ralentissements.
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L'inflation américaine sera au centre de l’attention, avec la publication de chiffres clés tels que l'inflation sous-jacente, l'IPC et l'IPP.
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Les investisseurs continueront à digérer la décélération du marché de l'emploi américain, alors que le taux de chômage atteint désormais 3,9 %, contre 3,4 % en avril dernier.
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La prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendue le 1er novembre, sera au centre de l’attention.
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La réunion de la Banque centrale européenne sera au centre de l’attention. Le consensus du marché table sur le statu quo, mais le risque inflationniste demeure en raison de la hausse des cours du pétrole et de la vigueur du marché du travail.
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Les chiffres de l'inflation seront au centre de l’attention aux États-Unis, en zone euro et en Chine. L'IPP chinois pourrait confirmer le ralentissement des pressions déflationnistes.
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Les États-Unis entament le dernier trimestre de 2023 en évitant une « fermeture » (shutdown) de l’administration fédérale jusqu'au 17 novembre. À noter que l'aide à l'Ukraine nécessitera l'adoption d'un projet de loi séparé.
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Les marchés s’efforceront d’interpréter la dernière série de réunions des banques centrales, y compris la dernière réunion de la Banque du Japon.
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Les banques centrales seront au centre de l’attention. Les décisions sur les taux d'intérêt sont à l'ordre du jour de la Réserve fédérale, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon.
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Tous les regards seront tournés vers la BCE, susceptible d’adopter une dixième hausse des taux consécutive ou de faire une pause. Sous le poids d’un durcissement monétaire de 425 pb depuis juillet 2022, l'activité ralentit en zone euro, ce qui complique la tâche des analystes.
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La production industrielle et la balance commerciale des acteurs majeurs de l’économie devraient souligner les divergences en matière de croissance et de commerce international.
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Les marchés continueront à digérer les messages des banquiers centraux martelant à Jackson Hole que « le travail n'est pas terminé ».
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Pour les investisseurs, le principal événement sera le symposium économique de Jackson Hole. Banquiers centraux, responsables politiques, universitaires et économistes du monde entier évoqueront les « mutations structurelles de l'économie mondiale ».
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Les chiffres définitifs de l'inflation, y compris l'IPP et l’IPC en Chine et aux États-Unis, seront scrutés par des investisseurs en quête d’indices sur la direction future des politiques monétaires.

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