Faire appel à un spécialiste pour avoir accès aux actifs réels

Les stratégies sur les actifs réels peuvent être difficiles d’accès pour les investisseurs, et présenter certaines contraintes comme le niveau du ticket d’entrée ou une moindre liquidité.

Investir dans un fonds de fonds de private equity permet une meilleure diversification sectorielle, des projets de maturité variée et une gestion des risques de taille. Les fonds d’impact peuvent être des sociétés de capital-risque qui travaillent sur des solutions novatrices, mais aussi des entreprises en croissance ou de capital-investissement axées sur l’accélération de la transition. L’investissement dans des fonds de dette privée « evergreen » (sans date de clôture prédéterminée) permet aux investisseurs de bénéficier de fenêtres de liquidité, du renouvellement des positions, et de gérer le niveau d’investissement au sein du portefeuille. Le recours à une équipe de multigestion spécialisée donne aux investisseurs accès à un portefeuille diversifié composé de gérants ou d’institutions financières minutieusement sélectionnés soutenant des projets prometteurs à divers stades de développement.

L’alignement à toutes les étapes du processus

Notre engagement à créer un impact transparaît à chaque étape de notre processus. Lors de l’étape de la due diligence, nous nous assurons que les fonds sélectionnés reflètent nos objectifs et nos valeurs en matière de transparence et d’intégrité. Nous travaillons main dans la main avec les fonds pour définir des objectifs d’impact clairs et mesurables ainsi que leurs indicateurs clés de performance (ICP). Ces objectifs et indicateurs guident ensuite notre partenariat et la structure des rapports de gestion. Notre système de rémunération, lui aussi, garantit un alignement complet des intérêts.  

Prédéfinir des objectifs

Nous sélectionnons avec soin des institutions financières ou des gérants ayant des objectifs d’impact prédéfinis, ce qui nous assure que la stratégie d’investissement, tout comme son impact social ou environnemental, est délibérée et qu’elle fait l’objet d’un suivi rigoureux. Nous coopérons étroitement avec les projets sur le terrain pour définir les objectifs d’impact, et également mesurer et suivre les ICP (indicateurs clés de performance). Cela nous permet de rendre régulièrement compte de l’impact généré au niveau global.

Nos investissements sont structurés par une gouvernance précise tout au long du processus

Nous sélectionnons avec soin des institutions financières ou des gérants ayant des objectifs d’impact prédéfinis, ce qui nous assure que la stratégie d’investissement, tout comme son impact social ou environnemental, est délibérée et qu’elle fait l’objet d’un suivi rigoureux. Nous coopérons étroitement avec les projets sur le terrain pour définir les objectifs d’impact, et également mesurer et suivre les ICP (indicateurs clés de performance). Cela nous permet de rendre régulièrement compte de l’impact généré au niveau global.

Une vision à long terme commune, qui repose sur un partenariat

Nous entretenons une relation très étroite avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, et nous leur apportons notre conseil en matière de durabilité : nous les interpelons, les conseillons et les soutenons tout au long de leur démarche de durabilité et d’impact. Les gérants avec lesquels nous travaillons apprécient la valeur ajoutée que nous apportons à leur cadre d’impact et le dialogue constructif que nous entretenons en permanence avec eux.

Alignement des intérêts

L’alignement des intérêts est un point très important pour nous. Le système de rémunération de nos fonds sous-jacents prévoit un carried interest lié à l’impact généré. Autrement dit, les gérants ne reçoivent des commissions de performance que si les objectifs socioéconomiques et financiers ont été atteints.

• Risque de perte en capital
• Risque lié aux transactions avec des institutions financières
• Risque de crédit
• Risque lié aux titres à haut rendement

• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie
• Risque de taux d’intérêt
• Risque d’investissement ESG

• Risque lié aux produits dérivés
• Risque lié aux économies émergentes et frontières
• Risque lié à l’effet de levier
• Risque de change