Philippe Noyard
Global Head of Fixed Income
36 Années d'expérience
Communication Publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l'investisseur avant de prendre toute décision d’investissement. Les documents peuvent être obtenus gratuitement.
Patrick Zeenni
Head of Investment Grade & Credit Arbitrage
26 Années d'expérience
Nicolas Jullien
Head of High Yield & Credit Arbitrage
15 Années d'expérience
ISIN
FR0011445436
Valeur Nette d’Inventaire - 23 AVR 2024
EUR 1.282,45
Encours sous gestion - 23 AVR 2024
EUR 72.404.980,19
Morningstar
Morningstar est un fournisseur indépendant d’analyses d’investissement. La notation Morningstar est une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds tenant compte du risque et des coûts imputés. Elle ne tient pas compte d’éléments qualitatifs et est calculée sur base d’une formule (mathématique). Les fonds sont classés par catégorie et comparés à des fonds similaires, sur base de leur score et ils reçoivent une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, les 10% de tête reçoivent 5 étoiles, les 22,5% suivants 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 2 étoiles, et les derniers 10% reçoivent 1 étoile. La notation est calculée mensuellement sur base des performances historiques sur 3, 5 et 10 ans et ne prend pas en compte le futur.
31 MARS 2024
Catégorie Morningstar
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
Notation Morningstar
Morningstar sustainability
Morningstar a lancé le Morningstar Sustainability Rating (MSR) pour aider les investisseurs à prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) pour évaluer leurs investissements. Les globes de durabilité Morningstar sont calculés à partir d'évaluations ascendantes des titres sous-jacents d'un portefeuille, étayées par la méthodologie de Sustainalytics pour l'évaluation du risque ESG des entreprises et des souverains. Le calcul de la Morningstar Sustainability Rating comporte plusieurs étapes afin de représenter avec précision le risque relatif au sein de chaque portefeuille. Le résultat de la notation est une catégorie de 1 à 5 "globes" pour chaque portefeuille éligible, indiquant le positionnement ESG relatif du fonds par rapport à son groupe de référence.
29 FÉVR 2024
Notation Morningstar Sustainability
Informations Importantes
© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document (1) sont la propriété de Morningstar et / ou de ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; et (3) sont données sans aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne sont tenus responsables des préjudices ou pertes relatifs à l' utilisation de ces informations. Les performances passées ne sont pas une garantie de résultats futurs. Pour plus d'informations détaillées à propos de Morningstar Rating, comprenant sa méthodologie, merci de vous rendre sur: https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf
© 2022 Sustainalytics. Tous droits réservés. L'information, les données, les analyses et les opinions contenus dans ce document: (1) comprennent des informations appartenant à Sustainalytics, (2) ne peuvent pas être copiés ou transférés sans un accord exprès; (3) ne constituent pas de conseil en investissement ni approbation d'un produit ou projet; (4) sont fournis seulement à titre d'information; et (5) sont donnés sans garantie quant à leur exhaustivité, précision ou actualité. Sustainalytics n'est pas tenue responsable des décisions de négociation, des préjudices ou autres pertes relatifs à ces données ou leur utilisation. L'utilisation de ces données est soumise aux conditions disponibles sur https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/press_kits/2016/Morningstar-Sustainability-Rating-Methodology.pdf .
À propos de ce fonds
Candriam Patrimoine Obli-Inter, SICAV de droit français, est un OPCVM sur les marchés du crédit qui investit dans des obligations principalement émises par des sociétés de pays de l’OCDE. Le fonds vise à bénéficier des opportunités d’investissement créées par ces obligations (notées au minimum CCC+ ou équivalent par l’une des agences de notation), au travers d’une gestion flexible et active basée sur des convictions fortes. L’horizon d’investissement est de 3 ans. Le fonds est géré de manière active et le processus d’investissement n’implique pas le renvoi à un indice de référence. Pour plus d’informations concernant les risques, veuillez consulter le document d’information clé (DIC) du fonds.
Principaux actifs traités:
Obligations et autres titres de créances émis par tous types d'émetteurs des pays membres de l'OCDE. Le portefeuille est composé d'obligations à haut rendement d'émetteurs du secteur privé des pays membres de l'OCDE dont la notation est inférieure à BBB- (Standard & Poors) ou Baa3 (Moody's) ou jugée équivalente par la société de gestion. La SICAV pourra également être investie en obligations d'émetteurs du secteur public, et/ou d'obligations gouvernementales des pays membres de l'OCDE. La sélection des instruments repose sur une analyse interne du risque crédit. Ainsi, la cession ou l'acquisition d'une ligne ne se fait pas sur le seul critère de la notation des agences mais dans les meilleures conditions compatibles avec l'intérêt des porteurs. La fourchette de sensibilité aux taux d'intérêts est comprise entre 0 et 10.
Stratégie d'investissement:
Dans le cadre des limites imposées par l’objectif et la politique d’investissement de la SICAV, l’équipe de gestion effectue des choix discrétionnaires d’investissement dans le portefeuille en fonction de ses analyses des caractéristiques et des perspectives d’évolution des actifs traités.
La SICAV a recours à une stratégie fondée sur une analyse du crédit fondamentale et quantitative.
Le Fonds n’a pas d’objectif d’investissement durable et ne promeut pas spécifiquement de caractéristiques environnementales et/ou sociales.
L’équipe de gestion peut utiliser les instruments dérivés négociés sur des marchés règlementés ou de gré à gré français et étrangers pour couvrir et/ou exposer le portefeuille aux risques crédit et taux ainsi que pour couvrir le portefeuille aux risques de change. Le risque global de la SICAV est calculé en Var absolue.
Indicateur de référence: /.
Objectifs d'investissement:
La SICAV vise, en investissant dans les principaux actifs traités, une performance annuelle de 3,50% pur les actions I, de 3,00% pour les actions C et D, de 4,00% pour les actions R, de 4,75% pour les actions ES, et de 4,50% pour les actions Z, nette de frais sur une durée de placement recommandée de 3 ans.
VNI et performances
Graphique des valeurs historiques
Candriam Patrimoine Obli-Inter C - Cap - EUR
Ce graphique représente la valeur nette d'inventaire synthétique (ou valeur liquidative synthétique) du fonds. Il est fourni à titre d'information et d'illustration uniquement. La valeur nette d'inventaire synthétique est obtenue par un recalcul des valeurs des actifs du fonds en nivelant l'effet des opérations sur titres (fractionnement, coupon, distribution de dividendes...) afin de refléter la performance réelle de la part ou de l'action du fonds. Les données peuvent être arrondies pour des raisons de lisibilité. Les données exprimées dans une devise autre que celle du pays de résidence de l'investisseur sont sujettes aux fluctuations des taux de change, avec un impact positif ou négatif. La performance brute peut être affectée par les commissions, les frais et autres dépenses.
Performance annuelle sur les dernières années (%)
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
La composition de l’indice peut évoluer au cours du temps. La performance actuelle peut alors différer de la performance de l’indice correspondant avant son changement.
Les performances sont indiquées après déduction des frais courants. Les frais d’entrée et de sortie sont exclus du calcul.
Les performances exprimées dans une devise autre que celle du pays de résidence de l’investisseur sont sujettes à des fluctuations de taux de change susceptibles d’avoir un impact négatif ou positif sur les profits. Si le présent document renvoie à un régime fiscal spécifique, ces informations dépendent de la situation propre de chaque investisseur et peuvent changer.
Si pour une année il n'y a pas de performance renseignée, c'est qu'il n’existe pas de données ou que les données sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs des indications utiles ou fiables sur cette performance.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe d'actions | 3,70 % | 4,30 % | 4,79 % | 1,93 % | -2,31 % | 3,99 % | 0,48 % | 0,72 % | -4,59 % | 5,33 % |
Hors frais/taxes: les taxes ne font pas partie du calcul du rendement
Informations complémentaires
Les rendements repris ci-dessus sont fournis sur base de la Valeur Nette d’Inventaire (ou Valeur Liquidative - VL), nettes de commissions et revenus réinvestis. Tous les frais et commissions de gestion sont inclus dans le calcul des performances passées à l'exception des frais d'entrée et de sortie éventuels. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul des rendements. La valeur ou le prix converti en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change. Le fonds n’est pas un investissement garanti. Les VL sont nettes de frais et sont fournies par le département comptable et l’indice de référence par les fournisseurs officiels.
Les évolutions du marché (conversion de la devise, coupon, split, …) ont une influence sur le graphique. Ce graphique est fourni à titre d’information seulement et n’illustre pas précisément l’évolution de l’actif net du fonds. Les données peuvent être arrondies par facilité. Les données exprimées dans une devise autre que celle du pays de résidence des investisseurs sont soumises à des fluctuations de taux de change, avec un impact positif ou négatif. Les performances brutes peuvent être impactées par les commissions, frais et autres dépenses.
Caractéristiques
Caractéristiques du fonds
- Nom du fonds
- Candriam Patrimoine Obli-Inter
- Devise
- EUR
- Forme Juridique
- SICAV de droit français
- Type de fonds
- UCITS
- Date de création
- Durée du compartiment
- Le fonds n’a pas de durée déterminée
- Pays de domiciliation
- France
- Nom de l’organisme de réglementation
- AMF
- Société de gestion, ayant son siège social à Luxembourg
- CANDRIAM, société de gestion ayant son siège social au Luxembourg.
- Banque dépositaire
- CACEIS Bank
- Agent de transfert
- CACEIS Bank
- Horizon d'investissement recommandé
- 3 ans
- Système de Swing Pricing
- oui
- Description du Swing Pricing
-
Le Swing Pricing est un mécanisme par lequel la valeur nette d'inventaire est ajustée à la hausse (ou à la baisse) si la variation de la part est positive (ou négative) de manière à réduire pour les investisseurs existants les coûts de restructuration du portefeuille liés aux mouvements de souscription/rachat dans le fonds. Les jours d'évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de rachats d'un compartiment (soit les transactions nettes)excède un seuil fixé au préalable par le conseil d'Administration, celui-ci a le droit :
- d'évaluer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (lors de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (lors des rachats nets) un
pourcentage forfaitaire des
commissions correspondants aux pratiques du marché et reflétant les frais et/ou conditions de liquidités lors d'achats ou de vente de titres ;
- d'évaluer le portefeuilles titres sur base des cours acheteurs ou vendeurs ;
- d'évaluer la valeur nette d'inventaire en fixant un niveau de 'spreads' représentatif du marché concerné ;
- Le mécanisme de dilution ne doit pas dépasser 2% de la valeur nette d'inventaire, sauf circonstances exceptionnelles, comme en cas de forte
baisse de liquidité, qui seraient ensuite détaillées pour le compartiment concerné dans le rapport (semi-)annuel de la SICAV.
Impôts, frais et commissions
- Frais de gestion (max)
- 2.00 %
- Souscription (max)
- 5.00 %
- Rachat (max)
- 0.00 %
- Date de frais courants
-
Frais courants
Les frais courants représentent l’ensemble des frais de fonctionnement et de gestion facturés à l’OPC net de rétrocessions.
- 1.01 %
Instrument
- Nom
- C - Cap
- Indice de référence
- /
- Devise
- EUR
- ISIN
- FR0011445436
- Ticker Bloomberg
- DEXOBIE FP Equity
- Ticker Morningstar
- N/A
- Date de la première VNI
- 19/3/13
- Marketing Authorisation
- France; Luxembourg
Ordres
- Date de la VNI
- J
- Date de calcul de la VNI
- J+1
- Fréquence de valorisation
- Quotidien
- Date limite de souscription
- J 12:00
- Date limite de rachat
- J 12:00
Le fuseau horaire correspondant est celui associé au domicile du fonds.
Risques
- Date du SRI
- SRI
- 2
- Définition
-
L'indicateur synthétique de risque (ISR) est un indicateur dont la note va de 1 à 7 et qui correspond à des niveaux croissants de risque et de rendement. La méthodologie de calcul de cet indicateur réglementaire est disponible dans le KID.
L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres.
Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. - Principaux risques
-
Risque de contrepartie: Lorsque le fonds effectue des opérations de gré à gré (c’est-à-dire portant sur des instruments non cotés sur les marchés), il s’expose à un risque de défaut de la contrepartie à l’opération.
Risque de crédit: Il s’agit du risque qu’un émetteur ou une contrepartie fasse défaut. Ce risque inclut le risque de variation des spreads de crédit et le risque de défaut. Le niveau de risque de crédit est généralement évalué en utilisant des « notes » représentant une évaluation comparative de la qualité de crédit (niveau de solvabilité) d’un émetteur, d’une émission ou d’un portefeuille. Les investissements à « haut rendement » présentent les niveaux de notation les plus faibles et donc un risque de crédit élevé.
Risque sur dérivés: Les produits dérivés sont des investissements dont la valeur dépend (ou est dérivée) de celle d’un instrument sous-jacent, tel qu’un titre, un actif, un taux de référence ou un indice. Les stratégies sur produits dérivés impliquent souvent un effet de levier, ce qui peut exagérer une perte, au risque de faire perdre au compartiment plus d’argent qu’il n’en aurait perdu s’il avait investi dans l’instrument sous-jacent. L’utilisation de produits dérivés peut se traduire par une plus grande volatilité du portefeuille liée à cet actif sous-jacent et par une hausse du risque de contrepartie.
Risque de taux: Une variation des taux d’intérêt, résultant notamment de l’inflation, peut entraîner un risque de perte et réduire la valeur liquidative du fonds.
Risque de liquidité: Ce risque intervient lorsqu’une position du portefeuille ne peut être vendue, liquidée ou clôturée à un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité du fonds à respecter à tout moment ses obligations de rachat des actions des investisseurs à leur demande.
Risque de perte de capital: L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que le capital qu’il investit n’est pas garanti et qu’il est donc susceptible de ne pas récupérer la totalité du montant investi. Il peut ainsi subir une perte.
Risque de durabilité: Le risque lié au développement durable désigne tout événement ou situation environnemental(e), social(e) ou de gouvernance susceptible d’affecter la performance et/ou la réputation des émetteurs d’un portefeuille. Il peut être spécifique à l’émetteur, en fonction de ses activités et de ses pratiques, mais peut également être dû à des facteurs externes.
- Autres risques
-
Risque lié à la conservationL’insolvabilité, la négligence ou les actes frauduleux d’un dépositaire ou d’un sous-dépositaire peuvent entraîner la perte d’actifs. Ce risque est atténué par les obligations réglementaires des dépositaires.Risque de changeLes fonds peuvent être exposés à une devise différente de leur devise de valorisation. Les variations du taux de change de cette devise peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des actifs en portefeuille.Risque de livraisonEn cas de liquidation d’actifs faisant l’objet d’une transaction avec une contrepartie, cette dernière, bien que contractuellement liée, peut ne pas être en mesure, d’un point de vue opérationnel, de restituer les actifs suffisamment rapidement pour permettre au fonds d’honorer la vente de ces instruments sur le marché.Risque sur les marchés émergentsCes marchés sont caractérisés par des problèmes de volatilité plus élevés et une liquidité moindre pour des raisons juridiques, politiques et structurelles. Les mouvements de marché peuvent être plus marqués et plus rapides sur les marchés émergents que sur les « marchés développés », ce qui peut entraîner une baisse sensible de la valeur liquidative en cas de mouvements défavorables par rapport aux positions prises.Risque lié aux actionsCertains fonds peuvent être exposés au risque des marchés actions par le biais d’investissements directs (au travers de valeurs mobilières et/ou de produits dérivés), c’est-à-dire soumis à l’évolution positive ou négative des places boursières. Ces évolutions peuvent être considérables et être principalement dues aux anticipations relatives à la macroéconomie et aux résultats des entreprises, à la spéculation et à des facteurs irrationnels (notamment des tendances, des opinions ou des rumeurs).Risque d'investissement ESGLe risque d’investissement ESG désigne les risques découlant de la prise en compte des facteurs ESG dans le processus de gestion, tels que l’exclusion d’activités ou d’émetteurs et l’inclusion des risques liés au développement durable dans la sélection et/ou l’allocation des émetteurs en portefeuille.Risque légalDes litiges de toute nature peuvent survenir avec une contrepartie ou un tiers. La société de gestion vise à réduire ces risques en mettant en place des contrôles et des procédures.Risque opérationnelLe risque opérationnel englobe les risques de pertes directes ou indirectes liés à un certain nombre de facteurs (erreurs humaines, fraudes et actes malveillants, défaillances des systèmes d’information et événements externes, etc.) susceptibles d’avoir un impact sur le fonds et/ou les investisseurs. La société de gestion vise à réduire ce risque en mettant en place des contrôles et des procédures.Risque de conflit d'intérêtsLa sélection d’une contrepartie pour des raisons autres que l’intérêt exclusif du fonds et/ou un traitement inégal dans la gestion de portefeuilles similaires peut entraîner des conflits d’intérêts.Risque de volatilitéUn fonds peut être exposé (par exemple en prenant des positions directionnelles ou en recourant à des stratégies d’arbitrage) au risque de volatilité des marchés et peut donc, suivant son exposition, subir des pertes en cas d’évolution du niveau de volatilité de ces marchés.
Indicateurs de risques et de rendements 31/3/23
-
Fonds
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Ratio de Sharpe
Le Ratio de Sharpe mesure le niveau de rémunération d'un investissement dans le fonds offert pour le risque pris. Il est calculé en soustrayant le taux sans risque du rendement du fonds et en le divisant par la volatilité. Plus le ratio de Sharpe est élevé, mieux c'est, un ratio négatif n'a d'autre signification que le fait que le fonds ait sous-performé le taux sans risque. Cet indicateur est basé sur les données hebdomadaires sur 3 ans (1 an si l'historique est trop court).
-
-0.24
-
Volatilité
La volatilité est la mesure statistique de la dispersion des rendements d'un fonds autour de la moyenne. Une volatilité plus élevée signifie que la valeur d'un fonds peut potentiellement être répartie sur une plus grande plage de valeurs et fait du fonds un investissement plus risqué. Cet indicateur est basé sur les données hebdomadaires sur 3 ans (1 an si l'historique est trop court).
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2.94 %
-
Rating Moyen
La notation moyenne est calculée en utilisant le facteur de notation moyen pondéré ("WARF"), il représente une mesure indiquant la qualité de crédit du fonds. La mesure agrège les notes de crédit des participations figurant dans le fonds en une seule rating.
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BB
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Credit Sensitivity
La sensibilité au risque de crédit est une formule qui exprime la variation mesurable de la valeur d'un instrument obligataire en réaction à une variation du spread de crédit. La sensibilité au risque de crédit pour le fonds est calculée comme la moyenne pondérée de la sensibilité au risque de crédit de tous les instruments obligataires sous-jacents.
-
1.80
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Exposition Brute au marché obligataire à haut rendement (High Yield)
L'exposition brute au marché obligataire à haut rendement (High Yield) se réfère au niveau absolu des investissements d'un fonds exprimé en pourcentage des actifs totaux High Yield du fonds. Il tient compte à la fois des positions acheteuses et des positions vendeuses sur des obligations HY d'un fonds. Un instrument financier est considéré<br>comme étant à haut rendement, si sa note de crédit est inférieure à BBB-.
-
105.08 %
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Exposition Brute au marché obligataire à faible risque de défault (Investment Grade
L'exposition brute au marché obligataire à faible risque de défault (Investment Grade) se réfère au niveau absolu des investissements d'un fonds exprimé en pourcentage des actifs totaux Investment Grade du fonds. Il tient compte à la fois des positions acheteuses et des positions vendeuses sur des obligations IG d'un fonds. Un instrument financier est considéré<br>comme étant Investment Grade, si sa note de crédit est supérieur à BBB-.
-
5.91 %
-
Nombre d'émissions
Le nombre d'émissions représente le nombre total d'instruments dans la position.
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54
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Nombre d'émetteurs
Le nombre d'émetteurs représente le nombre total de sociétés dans la position.
-
43
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Modified Duration to Worst
La Duration Modifiée est la formule qui désigne la variation mesurable de la valeur d'un instrument obligataire en réaction à une variation de taux d'intérêt. Elle est calculée en prenant en compte la date de rachat pour les obligations remboursables par anticipation et le scénario qui génèrerait le pire rendement pour les détenteurs des instruments obligataires. La Duration Modifiée (MDTW) du fonds est calculée comme la moyenne pondérée des MDTW de tous les instruments obligataires sous-jacents.
-
1.97
-
Exposition Nette au marché obligataire à haut rendement (High Yield)
L'exposition nette au marché obligataire à haut rendement (High Yield) est la différence exprimée en pourcentage entre les expositions acheteuses et vendeuses d'un fonds aux instruments obligataires à haut rendement, instruments dérivés compris. Un instrument financier est considéré comme étant à haut rendement, si sa note de crédit est inférieure à BBB-.
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64.25 %
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Exposition Nette au marché obligataire à faible risque de défault (Investment Grade)
L'exposition nette au marché obligataire à faible risque de défault (Investment Grade) est la différence exprimée en pourcentage entre les expositions acheteuses et vendeuses d'un fonds aux instruments obligataires de qualité Investment Grade, instruments dérivés compris. Un instrument financier est considéré comme étant Investment Grade, si sa note de crédit est supérieure ou égale à BBB-.
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0.38 %
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Exposition Brute Totale
L'exposition brute se réfère au niveau absolu des investissements d'un fonds exprimé en pourcentage des actifs totaux du fonds. Il tient compte à la fois des positions acheteuses et des positions vendeuses d'un fonds. L'exposition brute est une mesure indiquant l'exposition totale d'un fonds aux marchés financiers.
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111.00 %
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Exposition Nette Totale
L'exposition nette est la différence exprimée en pourcentage entre les expositions acheteuses et vendeuses d'un fonds. L'exposition nette mesure le niveau d'exposition d'un fonds aux variations du marché.
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64.64 %
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Yield to Worst
Le rendement potentiel minimal ("Yield-to-Worst") est le pire rendement qui puisse être généré par tous les instruments obligataires dans un fonds sans que les émetteurs soient réellement en situation de défaillance. Il représente le rendement le plus bas de tous les rendements calculés à chaque date de rachat pour les obligations remboursables par anticipation. Le rendement potentiel minimal pour le fonds est calculé comme la moyenne pondérée du rendement potentiel minimal de tous les instruments obligataires sous-jacents.
-
3.44
Documents
Langues
Documents juridiques
Factsheets et commentaire sur le fonds
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CorporateCandriam Thematic Global Equity Team Update
Candriam announces an important leadership transition within its Thematic Global Equity platform, and related fund management changes to its healthcare strategies, including strategies investing in the biotechnology sector, life care and in the fight against cancer. -
Corporate, Emerging Markets EquitiesCandriam Emerging Market Equity Team Evolution
Candriam announces a strategic evolution of its Emerging Market Equity team, effective 1 February 2024. -
Cemre Aksu, ESG, SRI, CorporateEntretien avec l’équiped’engagement - Représentation des employés au conseil d’administration
Dans notre rapport d'engagement 2022, nous avons présenté une étude de cas décrivant la manière dont nous lançons une campagne d'actualité. -
Sophie Deleuze, Corporate, ESG, SRIRapport d’engagement 2022 : Que va-t-il se passer maintenant ?
Chez Candriam, nous sommes à la fois plus actifs et plus exigeants dans nos activités d'engagement, tout comme un certain nombre d’investisseurs, principalement européens. -
Corporate, Nicolas Forest, Philippe NoyardCandriam nomme un nouveau directeur des investissements et un nouveau responsable de la gestion obligataire
Candriam a le plaisir d'annoncer la nomination de Nicolas Forest, responsable de la gestion obligataire de Candriam depuis 2013, au poste de directeur des investissements (Chief Investment Officer – CIO), à compter du 1er mai 2023. -
Corporate, News Announcement
Vincent Hamelink est nommé CEO de Candriam
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre CEO, Naïm Abou-Jaoudé, a été nommé CEO de New York Life Investment Management (NYLIM). -
Corporate
UKRAINE crisis: measures to ban fund subscriptions from 12 April 2022 by Russian or Belarusian nationals
In the context of the European measures taken against Russia and Belarus, management companies are particularly concerned by the provisions of Article 5f of the amended EU Regulation 833/2014 for Russia and Regulation 398/2022 of 9 March 2022 for Belarus. -
Corporate
Candriam statement on its investments in Russia
First and foremost, our thoughts are with the Ukrainian people at this terrible and uncertain time. Candriam and its employees are deeply saddened by the events we are seeing unfold, and deplore the human tragedy this brings.
Autres informations importantes
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Concernant les fonds monétaires, votre attention est attirée sur le fait qu’un investissement dans un fonds diffère d’un investissement en dépôt et que le capital investi est susceptible de fluctuer. Le fonds ne bénéficie d’aucun soutien externe garantissant sa liquidité ou stabilisant sa valeur liquidative. L’investisseur supporte le risque de perte de capital.
Candriam recommande aux investisseurs de consulter sur son site https://www.candriam.com le document d'informations clés, le prospectus et tout autre information pertinente avant d'investir dans un de ses fonds, incluant la valeur liquidative des fonds. Les droits des investisseurs et la procédure de réclamation sont accessibles sur les pages réglementaires dédiées du site internet de Candriam : https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/. Ces informations sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation.
Conformément aux lois et règlements applicables, Candriam peut décider de mettre fin aux dispositions prévues pour la commercialisation des fonds concernés à tout moment.
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