Les investissements favorisant la préservation environnementale ont traversé une période difficile dans le secteur de l’énergie en raison de la hausse des taux d'intérêt, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et de surcapacité. Cependant, les entreprises engagées dans la construction d'un avenir durable restent une option potentiellement attrayante à long terme pour les investisseurs en quête de rendements financiers tout en ayant un impact positif sur la planète.
Dans le sillage des récents conflits comme la guerre en Ukraine, de nombreuses incertitudes entourent l'avenir du secteur de l'énergie et du rôle des combustibles fossiles. Toutefois, indépendamment des tensions géopolitiques, les effets de plus en plus marqués du changement climatique sont indéniables, avec une multiplication d’événements météorologiques extrêmes (tempêtes, incendies, inondations, sécheresses etc.). Cette urgence environnementale accrue a ouvert une période d’incertitude au niveau mondial, soulignant la nécessité d'une action concertée.
« Même si les entreprises polluantes ont réalisé de bonnes performances ces dernières années, l'avenir à long terme est, lui, vert », estime David Czupryna, gérant de fonds chez Candriam. « L'investissement dans les solutions durables va se maintenir, car nous avons atteint un point dans plusieurs secteurs où, indépendamment de la future réglementation, l'attrait est désormais à la fois économique et environnemental. »
L'attrait durable des approches éco-responsables
La baisse rapide du coût des technologies liées aux énergies renouvelables et la viabilité économique croissante des initiatives en faveur du développement durable renforcent l'attrait des solutions cherchant à préserver l’environnement. Malgré les fluctuations de marché à court terme, la tendance est favorable à long terme aux énergies renouvelables et aux solutions d'économie circulaire. Cette situation place les investissements prenant en compte l’impact environnemental des sociétés comme un moteur essentiel de la croissance future et de la durabilité.
« Si l'on regarde l'énergie solaire, les coûts se sont effondrés, la rendant ainsi plus compétitive par rapport aux énergies fossiles », souligne David Czupryna.
A l’heure où les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) prennent de plus en plus d’importance, un ensemble de solutions soutenues par l'investissement « vert » vise à décarboniser l'économie et à promouvoir des pratiques durables. Parmi celles-ci figure le concept d'économie circulaire - un changement de paradigme axé sur une meilleure efficacité de l’utilisation des ressources et la réduction des déchets.
Décarbonisation et économie circulaire
« L'économie circulaire représente une alternative au modèle économique linéaire actuel ("extraire, produire et jeter") », explique David Czupryna. « Elle cherche à réduire la nécessité d’extraire des matières premières tout en diminuant la production de déchets. »
Les sociétés qui adoptent cette approche ne se content pas de relever des défis environnementaux, elles stimulent également l’innovation et favorisent la croissance du marché. Elles contribuent à la réutilisation, au recyclage et à la rationalisation des produits et des ressources, adaptant ces pratiques aux besoins spécifiques de chaque secteur et aux exigences liées à la circularité. Cela peut inclure l'intégration de matériaux biodégradables ou recyclés dans les processus de production, le développement de solutions de gestion des déchets, l’extension de la durée de vie des produits ou la promotion du partage d'équipements pour réduire la nécessité de nouvelles productions.
Les conditions de marché défavorables pour les petites entreprises et la volatilité des secteurs émergents ont contribué aux fluctuations sur les marchés et à la faiblesse actuelle de ces acteurs en Bourse. Cela pourrait offrir des opportunités d’investissement. En se concentrant sur les entreprises dotées de modèles économiques résilients et de stratégies proactives en matière de développement durable, les investisseurs peuvent tirer parti du caractère durable des solutions vertes tout en atténuant les risques associés à la dépendance aux énergies fossiles.
Capitaliser sur les opportunités
« La faiblesse actuelle du marché des technologies propres représente une opportunité rare d'investir dans ces entreprises », juge David Czupryna. « Bien qu'elles aient subi des baisses à court terme sur le marché boursier, leur potentiel de croissance à moyen terme demeure intact. »
Pour les investisseurs souhaitant profiter de la transition vers une économie verte, une approche stratégique est essentielle. En diversifiant leurs portefeuilles pour inclure des entreprises spécialisées dans les technologies propres, les projets d'énergie renouvelable et les solutions d'économie circulaire, les investisseurs peuvent aligner leurs objectifs financiers sur des objectifs environnementaux.
En s'engageant auprès d'entreprises axées sur le développement durable et en adoptant un comportement d'actionnaire actif, il est possible d'accroître l'impact positif et la création de valeur à long terme. À mesure que les gouvernements, les entreprises et les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la durabilité, ces types d'investissements offrent une voie vers une prospérité potentielle tout en contribuant à un avenir plus durable et plus équitable pour tous.
Au-delà des défis géopolitiques et de la volatilité des marchés, l'investissement vert se distingue comme un bastion de résilience et d'innovation dans la transition vers un avenir durable. En se trouant vers les énergies renouvelables, les principes de l'économie circulaire et les stratégies de durabilité proactives, les investisseurs peuvent jouer un rôle central dans la création d'un monde plus durable et plus prospère pour les générations à venir.
