;
Johan Van Der Biest
Head of Thematic Global Equity
Beleggen in seculiere megatrends
Onze wereld evolueert voortdurend, bepaald door trends die de economie en maatschappij beïnvloeden. Hoewel sommige trends kort en viraal zijn, ontvouwen andere zich over tientallen jaren en herdefiniëren ze hoe we leven, werken en interageren. We richten ons op seculiere megatrends die verandering in politieke, economische, ecologische, sociale en culturele dimensies stimuleren.
Megatrends overschrijden grenzen en transformeren industrieën, creëren kansen op lange termijn voor innovatieve bedrijven die in staat zijn om zichzelf in de voorhoede te positioneren. Op basis van diepgaande kennis van de industrie identificeren onze sectorspecialisten deze trends om ze te vertalen in hoogwaardige toekomstgerichte beleggingsportefeuilles.
Candriam houdt rekening met vier megatrends: Geopolitieke versnippering, disruptieve technologieën, sociaal-demografische dynamiek en milieutransitie.
;
”Thematische benaderingen kunnen beleggingskansen naar voren brengen die verder gaan dan sectorale en regionale benaderingen. We hebben deze gamma aan strategieën ontwikkeld om onze klanten toegang te geven tot bedrijven met een hoog potentieel die kunnen profiteren van krachtige langetermijntrends.
De vier megatrends die onze toekomst vormen
Geopolitieke versnippering
Geopolitieke versnippering weerspiegelt een wereld die steeds meer multipolair wordt, gevormd door toenemende strategische concurrentie en verschuivende allianties. Handelsspanningen, herschikkingen en veiligheidsprioriteiten stuwen structureel hogere investeringen in defensie, kritieke infrastructuur, strategische middelen en een regionale verwerkende industrie. Deze megatrend zorgt voor een structurele opwaartse trend voor beleggingskansen op lange termijn in sectoren die gepositioneerd zijn om te profiteren van de kapitaalherverdeling ten behoeve van veerkracht, veiligheid en strategische autonomie.
|
> €2 biljoenTotale EU-financiering gekoppeld aan strategische autonomieBron: Europese Commissie |
25%van de wereldhandel zal zich naar verwachting in de komende drie jaar verplaatsenBron: Reshoring-initiatief |
|
Ontdek onze Europese autonomie -strategie
|
Disruptieve technologieën
Disruptieve technologieën veranderen de economische groei door nieuwe resultaten op het gebied van productiviteit, efficiëntie en concurrentievermogen te genereren. Voor investeerders liggen de kansen in schaalbare technologieën die structurele uitdagingen aanpakken zoals energiebeperkingen, efficiëntievereisten en krimpende arbeidskrachten. Van AI en automatisering tot cyberveiligheid, gedigitaliseerde elektrificatie-infrastructuur en digitale tweelingen. Deze oplossingen ondersteunen de volgende fase van industriële groei en waardecreatie op lange termijn.
|
$ 2 biljoen*geschatte wereldwijde markt voor artificiële intelligentie tegen 2030 Bron: Next Move Strategy Consulting / Statista |
49%verwachte jaarlijkse groei van industriële robots van 2025 tot 2035 Bron: Allied Market Research |
Sociaal-demografische dynamiek
Demografische trends zorgen voor een stille maar fundamentele hertekening van het mondiale economische landschap. De stijgende levensverwachting, de veranderende demografie en de veranderende sociale verwachtingen wijzigen consumptiepatronen en oefenen een aanhoudende druk uit op energiesystemen, gezondheidszorg, infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd versterken afnemende arbeidskrachten in veel regio's de behoefte aan hogere productiviteit en innovatie, wat de beleggingsmogelijkheden op lange termijn ondersteunt die zich verankeren in duurzame groei en behoeften van samenlevingen.
|
10 miljardWereldbevolking tegen 2061 Bron: Verenigde Naties, prognose wereldbevolking, mediaanscenario |
2/3van de wereldbevolking zal Bron: Wereldbank, Verenigde Naties |
Ontdek onze Global Demography -strategie
Milieutransitie
De milieutransitie versnelt een van de grootste herverdelingen van kapitaal in decennia, waardoor duurzaamheid een motor voor groei en concurrentievoordeel wordt. De snelle decarbonisatie van stroomopwekking, transport en industrie, naast een toenemende focus op hulpbronnenefficiëntie en circulaire economische modellen, ontsluit aanzienlijke beleggingen in hernieuwbare energie, netwerken, opslag en geëlektrificeerde oplossingen. Voor beleggers biedt deze transitie een overtuigende combinatie van schaalbaarheid, zichtbaarheid en langetermijnvraag, aangezien economieën hun energie- en hulpbronsystemen herontwikkelen.
|
32%bijdrage van hernieuwbare energie Bron: IEA (Internationaal Energieagentschap) |
$ 2,2 biljoenwereldwijde beleggingen in schone energietechnologieën in 2025 Bron: IEA (Internationaal Energieagentschap) |
Ontdek onze strategie om ons aan te passen aan klimaatverandering
Cijfers zeggen meer dan duizend woorden.
11.4 miljard euro
In AuM
16
Strategieën
20+
Jarenlange ervaring in het beheren van thematische aandelenfondsen
Een toekomstgerichte benadering voor een beleggingsproces met sterke convicties
Bij Candriam willen we het beste halen uit elke thematische opportuniteit met een zuivere en toekomstgerichte aanpak. Daarom passen we een speciale thematische screening toe op elke thematische beleggingsstrategie. In de meeste strategieën vereisen we dat een bedrijf een minimale omzetblootstelling heeft aan één of bij voorkeur meerdere thematische subthema's om in aanmerking te komen. Zo kan de belegger profiteren van een volledige blootstelling aan het beleggingsthema van zijn of haar voorkeur. Elk bedrijf op de shortlist wordt vervolgens geanalyseerd aan de hand van ons fundamentele vijfstappenkader voor aandelen, waarin in elk van de stappen ESG-criteria zijn opgenomen. We richten ons op de bedrijven die veelbelovende oplossingen bieden of ontwikkelen, bedrijven die echt een verschil maken.
Fundamenteel kader
Fundamentele analyse is essentieel voor een succesvolle aandelenselectie. Candriam's fundamentele raamwerk voor eigen vermogen omvat vijf pijlers: kwaliteit van het management, onderliggende bedrijfsgroei, concurrentievoordeel, waardecreatie en financiële hefboomwerking. ESG is ingebed in elke stap.
ESG-integratie
Naast het uitsluiten van bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten, integreren we ESG-analyse in onze fundamentele beoordeling, ons waarderingskader en onze beleggingsbeslissingen. Onze eigen stakeholders en analyse van bedrijfsactiviteiten hebben als doel ons in staat te stellen bedrijven te identificeren die volgens ons goed gepositioneerd zijn om economische kansen op lange termijn te benutten, ESG-gerelateerde risico’s te beheren en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Deze geïntegreerde aanpak gaat verder dan risicobeperking, het positioneren van ESG als een bron van langetermijn-alfa en een kernelement van onze beleggingsovertuigingen.