Una inversión de impacto se hace con la intención de tener un impacto social y medioambiental positivo y cuantificable, junto con una rentabilidad financiera. Esta noción de intencionalidad es fundamental. Las inversiones de impacto están diseñadas para crear un impacto positivo considerable en la sociedad o el medio ambiente.
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”Creemos que el impacto social debe ser interdependiente del rendimiento financiero. Este matiz es único en nuestra definición de impacto y es un componente importante y original de nuestro enfoque como inversores responsables.
La gestión sostenible integra los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en el proceso de análisis y estructuración de la cartera sin que el inversor tenga ningún control sobre la gestión de la empresa más allá de una política de voto e implicación activa. Nuestras soluciones de inversión de impacto tratan de llenar este vacío, invirtiendo en fondos de capital riesgo que han definido objetivos claros y cuantificables de impacto social o medioambiental[1]. O a través de nuestros productos de renta fija, optando por invertir en proyectos sostenibles de empresas o Estados[2].
Queremos que el impacto de cada inversión que hacemos sea cuantificable y que la dirección de la empresa asuma su responsabilidad. Por ejemplo, el número de litros de agua ahorrados o depurados, el número de puestos de trabajo creados o el número de nuevas escuelas abiertas. Estos parámetros específicos se identifican, supervisan y notifican de forma transparente y periódica en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Estamos convencidos de que las empresas que se enfrentan a los retos del desarrollo sostenible, junto con sus oportunidades y desafíos financieros, son las que crearán más valor para los inversores. La alineación de intereses es un factor importante para nosotros: los gestores de impacto de Candriam solo reciben comisiones de rentabilidad si se cumplen los objetivos de rendimiento socioeconómicos y financieros.
[1] Principales riesgos de la estrategia: Riesgos inherentes a todas las inversiones de capital (capital riesgo), Riesgos relacionados con la valoración de las inversiones, Riesgos relacionados con el impago a los inversores, Riesgos relacionados con la falta de inversiones, Riesgos relacionados con la inversión ESG,
[2] Principales riesgos de la estrategia: Riesgo de pérdida de capital, Riesgo relacionado con la inversión ESG, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de crédito
millones de euros en activos gestionados
estrategias
ODS se sitúan en el epicentro de la filosofía de inversión
tipos de instrumentos: bonos verdes, bonos sociales, bonos vinculados a la sostenibilidad, bonos alineados con los ODS y fondos de capital riesgo
Los fondos de impacto deben ser evaluados en función de sus objetivos de intencionalidad e impacto, así como de sus resultados financieros. Con 25 años de experiencia en materia de ESG, tenemos los conocimientos necesarios para cuantificar los resultados en términos de impacto y de desarrollo sostenible que aplicamos a todas nuestras estrategias de impacto. Nuestra especialización en multigestión nos permite acceder a numerosas gestoras de todo el mundo para identificar a los mejores profesionales al servicio de nuestra gestión de impacto. Nuestra amplia experiencia en productos de renta fija también nos ha permitido desarrollar y contrastar una metodología de análisis sostenible para la deuda pública y corporativa.
Buscamos tener un control directo sobre la gestión de la empresa invirtiendo en fondos de capital privado que hayan definido objetivos claros y cuantificables de impacto social o medioambiental. Nos centramos en un número limitado de estrategias que cuentan con varios años de experiencia en el segmento de las empresas con misión y para las que el capital obtenido es fundamental para el cumplimiento de las mismas. Nuestro impacto es, por tanto, más directo: es la consecuencia de la creación de la empresa y de nuestra decisión de invertir en ella.
Combinamos nuestro marco de especialización en ESG y los métodos de análisis de renta fija para garantizar que cada inversión de impacto ofrezca una solvencia crediticia adecuada y compromisos ESG reales en línea con las mejores prácticas. Para ello, aplicamos un proceso riguroso que nos brinda un marco preciso y nos permite evitar la ecoimpostura de los emisores.
Nuestra estrategia de impacto multigestor ofrece a nuestros clientes exposición, a través de fondos europeos de capital privado y de capital riesgo, a empresas cuya rentabilidad está vinculada a factores sociales o medioambientales cuantificables. Nuestra estrategia de impacto en renta fija ofrece a nuestros clientes la oportunidad de contribuir a proyectos de impacto a largo plazo a través de títulos reconocidos por contribuir a la consecución de uno o varios Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Una parte de nuestros ingresos se dona al Candriam Institute for Sustainable Development, que respalda proyectos relacionados con el medio ambiente y la inclusión social.
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