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Rudi Van den Eynde
Head of Thematic Equity
Hemos identificado cinco megatendencias (evolución demográfica, atención sanitaria y bienestar, cambio climático, agotamiento de los recursos y avances tecnológicos) que tienen una influencia principal en todas las regiones y sectores, lo que afecta a una multitud de empresas. Traducimos estas megatendencias en estrategias de inversión cuyo objetivo es beneficiarse lo más posible de estas (sub)tendencias, con base en nuestra rica experiencia en inversiones temáticas y un profundo conocimiento del sector.
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”Los enfoques temáticos pueden descubrir oportunidades de inversión que van más allá de los enfoques sectoriales y regionales. Nuestra amplia gama de estrategias temáticas de renta variable permite a nuestros clientes beneficiarse de claras tendencias a largo plazo.
En Candriam, queremos aprovechar al máximo cada oportunidad temática con un enfoque puro y prospectivo. Aplicamos un cribado temático específico a cada estrategia de inversión temática. En la mayoría de las estrategias, para que una empresa sea admisible, exigimos una exposición mínima de ingresos a una o preferiblemente varias subtemáticas. Seleccionamos empresas que están ofreciendo o desarrollando soluciones prometedoras; empresas que realmente marcan la diferencia.
El equipo de Renta variable global temática gestiona multitud de estrategias, centrándose en empresas innovadoras comprometidas con el mundo del futuro. El equipo ha identificado fuertes tendencias a largo plazo y las ha convertido en estrategias de inversión exitosas especializadas por ejemplo en la atención sanitaria, la tecnología, el medioambiente o los desafíos sociales.
En Candriam no nos limitamos a invertir de forma activa en una variedad de temáticas estructurales. Por ejemplo, nuestras estrategias en la lucha contra el cáncer, el cambio climático o el desarrollo de la economía circular se distinguen por un enfoque de «doble impacto»: impacto a través de nuestras inversiones en empresas que brindan soluciones a estos desafíos; e impacto a través de la donación de una parte de nuestros ingresos a institutos de investigación o asociaciones que trabajan en estas temáticas a través del Instituto Candriam para el Desarrollo Sostenible .
millones de euros en activos gestionados
estrategias
megatendencias: evolución demográfica, atención sanitaria y bienestar, avances tecnológicos, cambio climático, uso de recursos
de experiencia en gestión de fondos de renta variable temáticos
El cribado específico es clave para cada estrategia de renta variable global temática. Permite al inversor beneficiarse de la exposición total a su temática de inversión preferida. Cada empresa preseleccionada se analiza utilizando nuestro marco fundamental de renta variable de cinco pasos. Los criterios ESG están integrados en cada paso de este marco.
El cribado temático propio nos permite construir un universo de inversión que supone la representación más pura posible de la temática. En lugar de una definición clásica del sector, nuestro marco de cribado temático nos permite descubrir oportunidades en toda la cadena de valor para capturar completamente el potencial de cada tendencia poderosa que hemos identificado.
Más allá de la importancia del cribado temático, el análisis fundamental es esencial para que la selección de valores tenga éxito. Las estrategias temáticas utilizan el marco de cinco pilares de renta variable fundamental de Candriam, a saber, la calidad de la gestión, el crecimiento empresarial subyacente, la ventaja competitiva, la creación de valor y el apalancamiento financiero. Los criterios ESG están integrados en nuestro marco de renta variable fundamental, en cada paso.
Todos nuestros fondos de renta variable fundamental temáticos están clasificados en el artículo 8 o 9 del Reglamento europeo SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros). Esto significa que excluimos las empresas activas en actividades controvertidas y las que violan el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. También significa que integramos la puntuación ESG de cada empresa en nuestros análisis de actividad empresarial y de grupos de interés, en nuestro marco fundamental y en el modelo de valoración. La integración del análisis ESG en nuestro proceso fundamental nos permite comprender mejor los riesgos y las oportunidades asociados con los criterios no financieros .
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