Cogliere il potenziale di crescita delle tendenze strutturali

Aabbiamo individuato cinque megatrend - evoluzione demografica, sanità e benessere, cambiamento climatico, esaurimento delle risorse e scoperte tecnologiche - che esercitano un'influenza preponderante su tutte le regioni e i settori, con un impatto su innumerevoli aziende. Traduciamo questi megatrend in strategie d'investimento che mirano a trarre il massimo vantaggio dai vari (sotto)trend, basandoci sulla nostra articolata esperienza negli investimenti tematici e su una profonda conoscenza del settore.

 

 

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Rudi Van den Eynde
Head of Thematic Equity
Gli approcci tematici possono far emergere opportunità di investimento che vanno oltre gli approcci settoriali e regionali. La nostra ampia gamma di strategie azionarie tematiche consente ai nostri clienti di beneficiare di chiare tendenze strutturali.

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Puro e lungimirante

In Candriam, puntiamo a trarre il meglio da ogni opportunità tematica, attraverso un approccio puro e lungimirante. Ad ogni strategia d'investimento tematica, applichiamo uno screening tematico dedicato. Nella maggior parte delle strategie, per essere idonea, una società deve avere un'esposizione minima ai ricavi di uno o preferibilmente di più sotto temi tematici. Selezioniamo aziende che offrono o sviluppano soluzioni promettenti, aziende che fanno davvero la differenza.

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Una gamma di strategie azionarie globali tematiche gestite attentamente

Il team Thematic Global Equity gestisce una serie di strategie che si concentrano su società innovative, proiettate nel mondo di domani. Il team ha individuato forti tendenze strutturali e le ha trasformate in strategie d'investimento di successo dedicate, tra l'altro, a sanità, tecnologia, ambiente e sfide sociali.

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Costruire prodotti dedicati a ciascun tema

Offriamo una gamma di pure strategie azionarie internazionali tematiche. Ogni universo d’investimento è accuratamente definito, ma può oltrepassare i confini settoriali per comprendere l’intero tema, con scarse sovrapposizioni tra le diverse strategie. In questo modo, i nostri clienti hanno la possibilità di scegliere i fondi per tema o di costruire un portafoglio multitematico, a seconda delle loro esigenze.

Le cifre valgono più di mille parole.

13.2 mld €

di AuM

15

Strategies 

4

pool: Assistenza sanitaria, Società, Tecnologia, Ambiente

+20 anni

di esperienza nella gestione di fondi azionari tematici 

Processo di investimento ad alta convinzione

Lo screening dedicato è essenziale per ogni strategia azionaria globale tematica. Permette all'investitore di beneficiare di un'esposizione completa al tema d'investimento preferito. Ogni società selezionata viene analizzata in base al nostro schema azionario fondamentale in cinque fasi. I criteri ESG sono integrati in ogni fase di questo quadro di riferimento.

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Rilevanza tematica

Lo screening tematico proprietario ci consente di costruire un universo d'investimento che rappresenta la più pura rappresentazione possibile del tema. Invece di una definizione classica del settore, il nostro quadro di riferimento per lo screening tematico ci permette di scoprire le opportunità lungo l'intera catena del valore, per cogliere il pieno potenziale di ogni forte tendenza così identificata.

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Quadro di riferimento fondamentale

Oltre all'importanza dello screening tematico, l'analisi fondamentale è essenziale per una selezione efficace dei titoli. Le strategie tematiche utilizzano il quadro di riferimento azionario fondamentale di Candriam, articolato su 5 pilastri: qualità del management, crescita del business sottostante, vantaggio competitivo, creazione di valore e leva finanziaria. I criteri ESG sono integrati nel nostro quadro di riferimento azionario fondamentale, in ogni fase.

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Integrazione ESG

Tutti i nostri fondi azionari fondamentali tematici sono classificati come conformi agli Articoli 8 o 9 ai sensi del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Ciò significa che escludiamo le aziende impegnate in attività controverse e quelle che violano il Global Compact delle Nazioni Unite. Significa inoltre che integriamo il punteggio ESG di ogni società nella nostra Analisi degli Stakeholder e delle Attività aziendali, nel nostro quadro fondamentale e nel nostro modello di valutazione. L'integrazione dell'analisi ESG nel nostro processo fondamentale ci permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità associate a criteri non finanziari .

FONDI

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Main risks on Thematic Equity Strategies

  • Rischio di perdita di capitale
  • Rischio azionario
  • Rischio di cambio
  • Rischio di liquidità
  • Rischio di concentrazione
  • Rischio di derivati
  • Rischio di controparte
  • Rischio dei mercati emergenti

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