Ogni oscillazione del mercato rappresenta un'opportunità

Combiniamo il rigore di un approccio quantitativo collaudato con la precisione di un'esperienza basata sulle convinzioni. Poiché un'opportunità in un determinato contesto può essere percepita in modo molto differente in circostanze diverse, l'adozione di questo duplice approccio ci consente di comprendere più a fondo le circostanze specifiche di ogni fluttuazione del mercato. Esso ci aiuta ad agire in tutte le fasi del mercato, perché anche i mercati più difficili possono offrire delle opportunità.

La nostra esperienza e il nostro track record ci consentono di comprendere il comportamento delle nostre strategie e di individuare così le migliori opportunità di rischio/rendimento. Questa conoscenza ci permette di ricercare una performance costante nel tempo, indipendentemente dal contesto di mercato.

 

Approfitta del potenziale offerto dalle M&A e dalle special situation:

Eventi di mercato come fusioni e acquisizioni e special situation (annunci di fusioni, scissioni, ristrutturazioni, cambiamenti di gestione...) tendono a innescare variazioni dei prezzi degli asset. Abbiamo progettato una strategia di investimento dinamica che mira a trarre vantaggio da queste fluttuazioni, a diversi livelli: mercati, settori, valute e/o strumenti.

 

Questo approccio mira a generare rendimenti con bassa o moderata volatilità ed una correlazione minima o nulla con il mercato azionario. Si basa su:

  • analisi quantitative e modelli sviluppati internamente: database delle operazioni, modelli di valutazione...
  • analisi qualitative complementari,  al fine di affinare la valutazione delle potenziali opportunità e finalizzare la selezione delle operazioni.

Le cifre valgono più di mille parole.

€750 milioni

risparmio gestito

20

anni di storia delle prestazioni

2

livelli di rischio per ciascuna strategia

5000

azioni europee e nordamericane vengono analizzate per inefficienze utilizzando i nostri strumenti quantitativi e analisi statistiche

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Una combinazione complementare di approcci per le tue strategie Long/Short Equity, da poter utilizzare in  per tutte le situazioni

Le nostre strategie neutrali rispetto al mercato azionario mirano a offrire prestazioni costanti sfruttando le inefficienze dei mercati azionari attraverso la combinazione di strategie di arbitraggio complementari:  

  • Arbitraggio dei principali indici mondiali (come l’S&P 500 o l’Euro Stoxx), che mira a trarre vantaggio dai movimenti dei prezzi legati ai ribilanciamenti periodici,  
  • Arbitraggio sul valore relativo, che cerca di sfruttare le differenze di prezzo relative tra due strumenti simili 

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Un’ampia gamma di opportunità per un portafoglio diversificato 

Con i nostri strumenti quantitativi e la nostra analisi statistica di ogni opportunità, cerchiamo di rilevare le inefficienze in un ampio universo di oltre 5.000 titoli europei e americani. Prima di incorporare la transazione nel portafoglio, il nostro screening tecnico viene completato da un'analisi discrezionale da parte del team di investimento. Il team di investimento implementa un portafoglio diversificato in tutti gli ambienti di mercato, in termini di aree geografiche, settori di investimento e dimensioni di capitalizzazione, e pondera le transazioni in base al loro livello di rischio. 

 

Fondi

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Principali rischi della Equity Long-Short 

  • Rischio di perdita del capitale
  • Rischio azionario
  • Rischio di tasso di interesse
  • Rischio di credito
  • Rischio legato alle materie prime
  • Rischio High Yield
  • Rischio valutario
  • Rischio di liquidità
  • Rischio legato a derivati
  • Rischio di controparte
  • Rischio di modello
  • Rischio di arbitraggio
  • Rischio di volatilità
  • Rischio legato ai mercati emergenti
  • Rischio di effetto leva
  • Rischio legato ai fornitori di indici
  • Rischio in materia di sostenibilità

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