Nous considérons d’égale importance l’ESG et les métriques financières qui doivent être gérées ensemble de manière à éviter les risques. Nous proposons une combinaison de résultats financiers et ESG et de gestion des risques. Et nous le faisons de manière systématique.
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”Notre principale conviction est que les risques et les opportunités ne peuvent être entièrement saisis sans la prise en compte des critères ESG dans un processus d'investissement. Notre gamme se concentre à 100 % sur des stratégies qui intègrent pleinement la dimension ESG dans leur processus
Plutôt que de nous concentrer sur une ou deux approches ESG ou financières ciblées, nous adoptons une approche plus diversifiée, avec une exposition à plusieurs dimensions ESG et financières. Nous pensons que cette philosophie équilibrée crée de la valeur de manière stable dans le temps.
Toutes nos recherches, tant ESG que financières, sont exclusives. Cela nous permet d’offrir à nos clients une approche « Quant » qu'ils ne peuvent trouver ailleurs et une totale cohérence. Parce que le monde est un environnement dynamique, que les sujets ESG qui n'étaient pas pertinents hier peuvent le devenir demain, nous concentrons notre recherche sur la découverte et l'application des dimensions ESG qui seront importantes à l'avenir.
Notre stratégie globale est gérée par la même équipe depuis 2009. Nous déclinons aujourd’hui notre expertise en stratégies quantitatives actives et durables sur différentes zones géographiques (monde, États-Unis, Europe, Japon), ou à faible tracking-error[1] (monde, États-Unis, Europe, EMU) et en solutions sur mesure.
[1] La « tracking error » ou erreur de suivi est une mesure statistique de la dispersion des sur- ou sous-performances par rapport à la moyenne, i.e. la volatilité des différences entre les performances du fonds et celles de l’indice de référence. Une tracking error élevée indique de plus grandes déviations autour de l’indice.
d’actifs sous gestion
Stratégies
Modèles quantitatifs de première génération
de travail en commun
Notre philosophie d’investissement combine un filtrage des valeurs sur la base de critères financiers et sur des critères extra-financiers pour capter la performance financière additionnée d’une performance durable. Avec pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle du marché sur un cycle économique complet.
Les inefficiences du marché que nous cherchons à exploiter sont liées aux dimensions ESG d'une part, financières d'autre part. Notre processus d'investissement repose sur des données historiques complétées par des vues fondamentales prospectives sur la manière dont le monde de demain sera différent de celui d'aujourd'hui.
Nous avons développé nos propres modèles de risques indépendants que nous avons totalement intégrés dans le processus d’investissement. Nous nous assurons d’une répartition optimale des risques en diversifiant fortement nos actions et en intégrant un grand nombre de dimensions ESG.
De par l’originalité de notre démarche, selon nous plus systématique, plus diversifiée et davantage concentrée sur le risque avec une performance différente de celle des gestionnaires ESG fondamentaux, nous voulons apporter à nos clients une opportunité de diversification intéressante.
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