La convicción y la responsabilidad son nuestras consignas.
Construir a largo plazo
«Estamos convencidos de la importancia de ser un socio a largo plazo para usted a través de nuestras decisiones de inversión. «Responsabilidad» a través de nuestra experiencia en ESG y nuestro compromiso diario con usted. Nuestra ambición constante es especializarnos para usted con el fin de estar lo más cerca posible de sus necesidades y limitaciones: expertos en ALM y actuarios internos, gestores especialistas en su mercado, expertos independientes en control de riesgos, servicio de información
Búsqueda de la optimización de la partida de renta fija que compone el núcleo de la cartera con la integración de los objetivos ESG, sin aumentar el riesgo global de la cartera.
Revisión de la partida de renta fija mediante la integración de elementos cross over (exposición a bonos de alta calidad y de alto rendimiento), incorporando exposición a la deuda emergente, al tiempo que se mejora la calificación ESG general de la cartera de bonos.
[1] El tracking-error o desviación es una medida estadística de la dispersión del excedente de rentabilidad del fondo en torno a la media, es decir, la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del fondo y su índice de referencia. Un tracking-error superior indica una mayor desviación respecto del índice de referencia.
[2] El backtesting consiste en probar la idoneidad de una estrategia utilizando un amplio conjunto de datos históricos reales para comprobar cómo se habría comportado la cartera si se hubiera lanzado antes.
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