Conviction et responsabilité sont nos maîtres-mots.
Bâtir sur le long terme
« Conviction » par nos choix d’investissement et l’importance d’être, pour vous, un partenaire de long terme. « Responsabilité » par notre expertise ESG et notre engagement quotidien à vos côtés.
Nous avons l’ambition constante de nous spécialiser pour vous afin de vous accompagner au plus près de vos besoins et de vos contraintes : experts ALM et actuaires internes, gérants spécialistes de leur marché, experts indépendants en contrôle des risques, service de reporting dédié, groupes de veille des évolutions règlementaires et de leurs impacts sur votre bilan.
Recherche d’optimisation de la poche obligataire cœur de portefeuille avec intégration d’objectifs ESG, sans augmentation du risque global du portefeuille.
Révision de la poche obligataire par l’intégration d’éléments de cross over (exposition obligataire sur des valeurs investment grade et high yield), en ajoutant une exposition à la dette émergente, tout en améliorant la note ESG globale du portefeuille obligataire.
[1] La tracking-error est une mesure statistique de la dispersion des rendements excédentaires du fonds autour de la moyenne, soit la volatilité de la différence entre les rendement du fonds et de son indice de référence. Une tracking-error plus élevée indique une plus grande déviation par rapport à l'indice de référence.
[2] Le backtesting consiste à tester la pertinence d'une stratégie en s'appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles pour vérifier le comportement qu’aurait eu le portefeuille s’il avait été lancé antérieurement.
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