
Al onze Asset Allocatie oplossingen hebben drie kernelementen: onze convicties, ons actief en dynamisch beheer, dat gebaseerd is op een permanente analyse van de marktomgeving, en de diversificatie van onze portefeuilles. Wij geloven dat de optimale allocatie van het belegde kapitaal het resultaat is van de juiste combinatie van deze drie componenten.
”Het feit dat we kunnen vertrouwen op de expertise van de erkende specialisten van Candriam, in het bijzonder ons ESG-analyseteam, is een garantie voor geloofwaardigheid.
Al onze beslissingen zijn gebaseerd op onze fundamentele analyse, die wordt gebruikt om onze scenario's te bepalen en die wordt aangevuld met kwantitatieve en technische analyses om onze keuzes te onderbouwen. We vinden het erg belangrijk om de markt te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, waarbij wij al onze knowhow inzetten.
Wij houden rekening met ESG-criteria op het niveau van de onderliggende activa, via strategieselectie of via onze directe beleggingen, en het soort tools waaraan wij de voorkeur geven. Dankzij deze activamix kunnen wij onze portefeuilles aanpassen aan de ESG-profielen die onze cliënten wensen.
Profielfondsen, al dan niet met ESG-benadering, flexibele fondsen, multistrategie absoluut-returnfondsen met of zonder systematische benadering: dankzij ons erg diverse aanbod kunnen wij beleggingsoplossingen voorstellen die zijn aangepast aan de eisen van onze cliënten in termen van beleggingshorizon, rendement en risicoprofiel.
miljard euro AuM
complementaire subteams in een interdisciplinair multi-asset team
jaar ervaring in multi-asset beleggen
activaklassen: aandelen, obligaties, valuta's, alternatieve beleggingen, grondstoffen, derivaten
Onze filosofie bestaat erin te beleggen in een activamix met een dynamisch portefeuillebeheer. Zo kunnen we de diversificatie van onze portefeuille waarborgen en kansen grijpen wanneer de marktomstandigheden dat toelaten.
Ons beleggingsproces is gebaseerd op sterke convicties die voortkomen uit teamdiscussies. Het is in de eerste plaats gebaseerd op de macro-economische research van Candriam, voor een nauwkeurige beoordeling van de omgeving. De dubbele fundamentele en kwantitatieve analyse die daaruit voortkomt, beoordeelt de verwachte rendementen van elke activaklasse, nog voor een gedragsfilter de contextuele elementen inschat die de portefeuilles zouden kunnen beïnvloeden. De activa-allocatie wordt vervolgens geoptimaliseerd aan de hand van de rendements- en risicodoelstellingen van de strategieën. Uiteindelijk worden besluiten in teamverband genomen, tijdens wekelijkse en maandelijkse comités. Dit systematisch toegepaste beleggingsproces stelt ons in staat de best mogelijke portefeuilles te definiëren volgens onze overtuigingen, met een hoge mate van diversificatie naar gelang van de beoogde risiconiveaus.
Diversificatie - ons vermogen om te investeren op meerdere markten en onafhankelijke rendementsbronnen - is onze voornaamste doelstelling en drijfveer voor risicobeheer. De beheerposities zijn voor risico gecorrigeerd, dus onze tweede drijfveer is portefeuille-optimalisatie. Deze laatste worden geoptimaliseerd door rekening te houden met diverse risico-indicatoren, zoals de Conditional Value at Risk (CVaR)[1] om het maximale potentiële verlies van de portefeuille te beperken. Voor elke transactie wordt een "stop-loss"[2] ingesteld. Een extra manier om risico's voortdurend grondig en gedisciplineerd bij te stellen.
Onze expertise op het gebied van activa-allocatie, ons vermogen om een groot aantal activaklassen te onderzoeken en te combineren, onze ESG-expertise, onze gesprekken met experts die gespecialiseerd zijn per beleggingscategorieeen en regio's, bieden onze cliënten doeltreffende strategieën die strategisch en tactisch kunnen worden aangepast aan erg uiteenlopende marktomgevingen.
[1] Een CVaR van 5% is het verwachte rendement van de portefeuille in de slechtste 5%-scenario's over een bepaalde tijdshorizon.
[2] Een stop-loss is het maximale verliesniveau dat op een transactie wordt aanvaard als de transactie zou tegenvallen, en zet een order in werking om de positie automatisch te verkopen wanneer de drempel wordt bereikt.
Krijg sneller informatie met één enkele klik