Elke marktbeweging is een kans

Het samenbrengen van onze alternatieve strategieën in een gemeenschappelijk platform getuigt van Candriam's toewijding aan deze beleggingsklasse en een erkenning van de potentiële voordelen ervan. Wij geloven dat liquide alternatieve segmenten een belangrijke rol kunnen spelen in de portefeuilles van beleggers, in combinatie met meer traditionele activa, om robuustheid en risicobeperking te bieden.

We combineren de nauwkeurigheid van een kwantitatieve visie met de grondigheid van een op overtuiging gebaseerde aanpak. Door deze tweeledige benadering begrijpen we dat een kans in een bepaalde context heel anders kan worden waargenomen wanneer de omstandigheden veranderen.

Onze knowhow is het resultaat van onze ervaring en staat van dienst. Omdat we perfect weten hoe onze strategieën zich gedragen, zijn we goed geplaatst om altijd kansen op te identificeren. We hebben een langetermijnvisie en streven naar consistente prestaties over een langere periode, binnen een robuust kader voor risicobeheer.

 

 

;
Steve Brument
Global Head of Alternative Investments

InefficienceMarches.svg

 

Proberen te profiteren van marktinefficiënties  

Onze aanpak bestaat voornamelijk uit het opbouwen van long- en shortposities op markten waar we inefficiënties detecteren. Wij zijn van mening dat alle marktfasen - zelfs de moeilijkste - kansen bieden die waarde kunnen genereren.

SourcePerfMultiples.svg

Streven naar vermenigvuldiging van prestatiebronnen 

Onze strategieën zijn gericht op het benutten van verschillende prestatiedrijvers om een optimale portefeuillestabiliteit te bereiken: Index-, aandelen- of kredietarbitrage, trendvolging, contra-trendbeheer, patroonherkenning... We geven de voorkeur aan portefeuillediversificatie op het niveau van activaklasse, geografie, sector, emittent, aandeel, en combineren langetermijnposities met tactische stappen.

ProfondeurGamme.svg

Een universum van mogelijkheden inzetten 

We beheren al meer dan 20 jaar absolute return strategieën. We zijn voortdurend bezig met het verfijnen van onze aanpak en het ontwikkelen van onze risicobewakingstools, met als doel innovatieve oplossingen voor te stellen die waarde toevoegen aan de allocaties van onze klanten en die zijn aangepast aan hun risicobereidheid en beleggingsbeperkingen.

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

+20

jaar trackrecord

16

aanvullende strategieën

5

Prestatiemotoren : aandelen, obligaties, valuta's, multi-asset, alternatieve fondsen

Streven naar rendement in elke marktomgeving

De lage correlatie van absolute returnstrategieën met de meeste traditionele activaklassen, vooral tijdens correctiefasen, tempert de schommelingen van een portefeuille en verlaagt het totale risico ervan. Door deze strategieën op te nemen in een portefeuille wordt hij beter gediversifieerd, en kan men zo het risico/rendementsprofiel ervan verbeteren.

SourcePerfMultiples.svg

Minder afhankelijk zijn van marktontwikkelingen

Wij beleggen ofwel in één activaklasse, zoals aandelen of obligaties, ofwel in meerdere activaklassen. Wij zorgen ervoor dat onze portefeuilles gediversifieerd zijn over geografische regio's, sectoren en marktkapitalisaties. Dankzij de combinatie van fundamentele en kwantitatieve analyse, de expertise en de onafhankelijkheid van ons team kunnen we het beheer van het toegewezen risicobudget optimaliseren en onze portefeuilles in hoge mate decorreleren.

IndependanceVSmarches.svg

Meervoudige veerkrachtige strategieën

Wij hebben een breed scala aan absolute return ststrategieën ontwikkeld: Long/Short-strategieën, via aandelen- of obligatiebeleggingen (krediet of high yield), M&A-arbitragestrategieën, Market Neutral-strategieën, alternatieve dakfondsen, gediversifieerde multi-assetstrategieën, systematische of trendvolgende strategieën (CTA)... Elk van deze strategieën wil consistente prestaties genereren door de verschillende marktcycli heen en het verlies beperken in perioden van sterke turbulentie.

Aandelen Long-Short 

De aandelenmarkten evolueren vaak grillig Een stabiel rendement behalen kan onzeker en complex zijn. In het licht van de onzekere aandelenmarkten kan een absolute return benadering een aantrekkelijk alternatief zijn voor de belegger die op zoek is naar een regelmatig rendement met een beperkte volatiliteit.

Aandelen Long-Short 

 

Thematisch lang-kort

Bij Candriam zijn we al meer dan vijfentwintig jaar toonaangevend op het gebied van duurzaam beleggen. We hebben ook gedegen ervaring met thematisch beleggen en beschikken over sterke kwantitatieve en fundamentele capaciteiten. Deze solide pijlers vormen de basis van onze innovatieve kijk op ESG absolute return-oplossingen.

Thematisch lang-kort 

Kwantiteit & Multi-Strategie

Als onderdeel van onze multi-asset toolkit bieden we gediversifieerde benaderingen met een focus op absoluut rendement. Deze benaderingen streven naar consistente rendementen, onafhankelijk van de marktomstandigheden.

Kwantiteit & Multi-Strategie

Fondsen

Wilt u meer weten over deze fondsen?

Meer weten

  • Al onze publicaties
  • Ontmoet onze experten
  • Candriam in de pers

Belangrijkste risico's van "Alternative Investments"

  • Risico van kapitaalverlies
  • Aandelenrisico
  • Renterisico
  • Grondstoffenrisico
  • Kredietrisico
  • Risico van High Yield

 

 

  • Valutarisico
  • Liquiditeitsrisico
  • Concentratierisico
  • Derivatenrisico
  • Tegenpartijrisico
  • Modelrisico
  • Arbitragerisico
  • Volatiliteitsrisico
  • Risico opkomende markten
  • Hefboomrisico

Laatste analyses

  • Alternative Investments, Monthly Coffee Break

    “Should I stay or should I go”

    Sinds de markt rekening houdt met het feit dat de Federal Reserve de rente minder vaak zal verlagen en waarschijnlijk later zal komen dan verwacht, eind 2023, zijn de belangrijkste aandelenindices in Noord-Amerika en West-Europa goed blijven presteren.
  • Fabrice Sauzeau, Alternative Investments, Vastrentende effecten, Private Debt, Research Paper, Real Estate

    Privéschulden in onroerend goed: Tijd voor actie?

    Heeft commercieel vastgoed het buigpunt bereikt? Met weinig transactieactiviteit worden prijs- en indexgegevens met een vertraging gegenereerd. Marktprijzen kunnen veel sneller veranderen dan ze kunnen worden samengevoegd en gerapporteerd.
  • Alternative Investments

    Al de opbrengst van de wereld

    Hoewel de Fed de deur naar renteverlagingen in het laatste kwartaal van 2023 wat had open gezet, waren de laatste economische cijfers sterk, waardoor de Federal Reserve zei dat renteverlagingen misschien later zouden komen.
  • Research Paper, Johann Mauchand, Alternative Investments, Activa-allocatie

    Alternatieve strategieën : Is 40/30/30 de nieuwe 60/40?

    2022 was een mijlpaal voor het monetaire beleid, waarbij de centrale banken hun prioriteit verlegden van het ondersteunen van de groei naar het beteugelen van de inflatie.
  • Alternative Investments

    “Start me up!”

    Net als de Rolling Stones tijdens een concert, zorgde de dovish houding van de Fed voor het nodige vuurwerk op een markt die sowieso al reikhalzend had uitgekeken naar een mooiere toekomst.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox