Jaime Prieto and Damien Scaillierez
Managing Partners of Kartesia Management SA
Im Dezember 2020 schloss sich Candriam mit Kartesia zusammen, einem spezialisierten europäischen Anbieter von Privatkapital-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Dank ihrer flexiblen Finanzierungslösungen und ihrer Erfolgsbilanz ist Kartesia zum Referenzpartner für Unternehmensleitungen, Sponsoren und Unternehmen des unteren Mittelstands in Europa geworden.
”Candriam ist dank seiner hervorragenden Leistungen im Bereich der ESG-Anlagen, seiner starken Vertriebsplattform in Europa und seinem guten Ruf als fokussierter Anbieter im mittleren Marktsegment ein idealer Partner für Kartesia im Rahmen des fortgesetzten strategischen Ausbaus und der Weiterentwicklung unseres Geschäfts.“
Kartesia ist ein unabhängiges Unternehmen, das im Jahr 2013 mit dem Ziel gegründet wurde, über ein zweigleisiges Modell mit primären und sekundären Investments Chancen im Zusammenhang mit Unternehmenskrediten für den unteren Mittelstand in Europa zu nutzen. Mittlerweile ist das Unternehmen zu einem in ganz Europa führenden spezialisierten Anbieter von Kapitallösungen für kleinere und mittlere Unternehmen geworden. Es bietet langfristige Liquiditäts- und Kreditlösungen an, wobei es einen disziplinierten fundamentalen Ansatz verfolgt, der sich auf die gute Kenntnis europäischer Small- und Mid-Cap-Unternehmen und ein umfangreiches Netzwerk von Fachleuten stützt.
In seiner Gesamtheit zeichnet sich das Team von Kartesia durch seine umfassende Erfahrung in der Leveraged-Finance-Branche aus. Die einzelnen Teammitglieder bringen komplementäre Hintergründe in den Bereichen Bankwesen, Unternehmensfinanzierung, Rechnungswesen, Beratung und Industrie mit und pflegen zusätzlich zahlreiche Beziehungen zu Finanzsponsoren, Transaktionsarrangeuren, Kreditgebern, Beratern und Vermögensverwaltern in Europa. Kartesia ist in der Lage, die Kreditnehmer über den Zyklus hinweg und mit schnellen Vertragsabschlüssen zu unterstützen. Dies ist auch daran abzulesen, dass in den letzten zehn Jahren über 2,6 Mrd. EUR in 137 Unternehmen investiert wurden. Mit lokalen Teams in sieben Niederlassungen in Europa, die auf umfassende lokale Fachkompetenz und Netzwerke zurückgreifen können, der direkten Involvierung der Führungsebene und schnellen Investmentprozessen bietet das Unternehmen Managementteams, Sponsoren und Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bei zeitkritischen Wettbewerbsprozessen.
Kartesia gelingt es immer wieder, die Erwartungen zu übertreffen und Wertpotenzial in komplexen Geschäftsmodellen oder Situationen aufzudecken. Das Unternehmen bietet Zugang zu flexiblen, auf die jeweiligen Situationen zugeschnittenen Finanzierungslösungen mit Instrumenten in der gesamten Kapitalstruktur, von vorrangigen, besicherten Anleihen bis zu Minderheitsbeteiligungen und zur Syndizierung von Aktien. Kapitalisierte Zinsen, flexible Kreditvereinbarungen und Dividendenbeschränkungen sorgen für strukturelle Flexibilität und ermöglichen es den Stakeholdern, mit der Unterstützung von Kartesia, kontrollierte Beteiligungen aufzubauen oder zu halten. Darüber hinaus verfügt Kartesia über eine hohe Fachkompetenz beim Management von enttäuschenden Investitionen und Restrukturierungen. Als disziplinierter Kreditinvestor achtet Kartesia besonders auf die Absicherung gegen Verluste. Dank seiner disziplinierten fundamentalen Kreditanalysen und des Zugangs zu lokalen Informationen ist das Unternehmen gut in der Lage, die Risiken zu beurteilen und die potenziellen Erträge seiner Fondsportfolios abzuschätzen. Kartesia konzentriert seine Investitionen in der Regel auf vorrangige Schuldinstrumente mit Fokus auf finanzielle Vereinbarungen, die Sicherheit der Vermögenswerte, günstige Einstiegspreise und attraktive vertraglich abgesicherte Erträge auf das investierte Kapital.
Kartesia ist ein spezialisierter europäischer Private-Debt-Manager, der Finanzierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen anbietet. Seit 2009 hat Kartesia 3,6 Mrd. EUR in 176 Kreditnehmer investiert und dabei eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz mit konstanten Renditen erzielt.
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