All unsere Asset Allocation-Lösungen beruhen auf drei Schlüsselelementen: Unseren Überzeugungen, unserer aktiven und dynamischen Verwaltung, die sich aus der kontinuierlichen Analyse der Marktumfelder ergibt, und der Diversifizierung der Portfolios. Die Verbindung dieser drei Bestandteile stellt unserer Ansicht nach die optimale Allocation des investierten Kapitals dar.
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”Die Glaubwürdigkeit wird durch die Tatsache gewährleistet, dass wir uns auf das Fachwissen der anerkannten Spezialisten von Candriam verlassen können, insbesondere auf unser ESG-Analyse-Team.
All unsere Entscheidungen stützen sich auf unsere Fundamentalanalyse, mit deren Hilfe wir unsere Szenarien erstellen und die wir durch eine quantitative Komponente und eine technische Analyse ergänzen, um so unsere Entscheidungen zu untermauern. Wir achten insbesondere darauf, den Markt unter verschiedenen Gesichtspunkten anzugehen und dabei unser gesamtes Fachwissen einfließen zu lassen.
Wir berücksichtigen ESG-Kriterien auf der Ebene der zugrundeliegendenVermögenswerte, mittels der Auswahl von Strategien oder durch unsere Direktinvestitionen und die Auswahl der von uns bevorzugten Instrumente. Dieser Asset-Mix ermöglicht es uns, unsere Portfolios auf die von unseren Kunden gewünschten ESG-Profile anzupassen.
Profilbezogene Angebote mit oder ohne ESG-Ansatz, Fonds mit flexibler Verwaltung, Absolute Return-Fonds mit oder ohne systematischen Ansatz: Die Vielseitigkeit unseres Angebots ermöglicht es uns, den Anfragen unserer Kunden in Bezug auf Anlagehorizont, Rendite und Risikoprofil entsprechende Anlagelösungen anzubieten.
verwaltetes Vermögen
ergänzende Unterteams in einem interdisziplinären Multi-Asset-Team
Jahre Erfahrung mit Multi-Asset-Anlagen
Anlageklassen: Aktien, Renten, Währungen, alternative Anlagen, Rohstoffe, Derivate
Unsere Philosophie besteht darin, in eine Kombination von Vermögenswerten mit einem dynamischen Portfolio-Management-Ansatz zu investieren. Dies soll die Diversifizierung des Portfolios und zugleich unsere Fähigkeit, Chancen unter den verschiedenen Marktbedingungen zu ergreifen, sichergestellt werden.
Unser Anlageprozess beruht auf soliden Überzeugungen, die ihren Ursprung in gemeinsamen Gesprächen finden. Er stützt sich zunächst auf das makroökonomische Research von Candriam, um das Umfeld möglichst genau einzuschätzen. Die doppelte fundamentale und quantitative Analyse bewertet daraufhin die erwarteten Renditen für jede Anlageklasse, bevor ein Verhaltensfilter die Kontextelemente berücksichtigt, welche die Portfolios beeinflussen könnten. Die Asset Allocation wird also in Abhängigkeit der Rendite- und Risikoziele der Strategien optimiert. Letztendlich werden die Entscheidungen gemeinsam im Rahmen von wöchentlichen und monatlichen Ausschüssen getroffen. Bei einer systematischen Anwendung dieses Anlageprozesses können wir die besten potenziellen Portfolios angesichts unserer Überzeugungen definieren und dabei eine umfassende Diversifizierung in Abhängigkeit der angestrebten Risikoniveaus beibehalten.
Die Diversifizierung, also unsere Fähigkeit, ein Engagement an mehreren Märkten einzugehen und über mehrere unabhängige Renditequellen zu verfügen, ist das Hauptziel und der Hauptantrieb unseres Risikomanagements. Die Voreingenommenheit bei der Verwaltung ist ein integraler Wesenszug der Risikoanpassung. Unser zweiter Antrieb ist aus diesem Grund also die Portfoliooptimierung. Somit werden die Portfolios durch die Berücksichtigung verschiedener Risikoindikatoren optimiert, darunter das Conditional Value at Risk (CVaR)[1] , um den potenziellen maximalen Verlust des Portfolios einzuschränken. Für jede Transaktion wird ein „Stop-Loss“[2] festgelegt. Hierbei handelt es sich um eine weitere Möglichkeit, das Risiko beständig und diszipliniert anzupassen.
Unsere Fachkenntnis im Bereich der Asset Allocation, unsere Fähigkeit, eine Vielzahl von Anlageklassen ausfindig zu machen und zu kombinieren, unsere ESG-Expertise, unser Austausch mit Spezialisten, die auf jede Anlageklasse und Region spezialisiert sind… all dies bietet unseren Kunden effiziente Strategien, die sich strategisch und taktisch an sehr unterschiedliche Marktumgebungen anpassen können.
[1]Ein CVaR von 5 % entspricht einer erwarteten Portfoliorendite bei 5 % der ungünstigsten Szenarien in einem bestimmten Zeitraum.
[2]Ein Stop-Loss bezeichnet das Niveau des maximalen Verlusts, das im Rahmen einer Transaktion im Falle ihrer ungünstigen Entwicklung akzeptiert wird und in diesem Fall einen automatischen Verkaufsauftrag bei jeder Position auslöst, wenn dieser Schwellenwert erreicht wird. .
Risiko des Kapitalverlusts
Aktienrisiko
Zinsänderungsrisiko
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