Aufgrund ihrer globalen Dimension können die gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, manchmal unüberwindbar erscheinen. Wir jedoch haben Vertrauen in unsere Fähigkeit, zur Transformation hin zu einer nachhaltigeren Welt beitragen zu können, indem wir Projekte und Assetmanager auswählen, die sich von einem übergeordneten Ziel leiten lassen: Innovation voranzutreiben und das Marktverhalten zu ändern, indem sie die Quintessenz eines Unternehmens ermessen. Dies erfordert, dass sich Anleger eingehend mit dem Unternehmen auseinandersetzen und daran mitwirken und externe Effekte angemessen zu bewerten. Die Allokation von privatem Kapital wird den Wandel begünstigen und dabei helfen, die ehrgeizigen Ziele des Pariser Klimaabkommens sowie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen.
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”Indem wir Impact als Kern unseres Wirkens betrachten, stellen wir sicher, dass unsere Anlagestrategie unserer Absicht entspricht und ihre gesellschaftlichen und/oder ökologischen Auswirkungen reproduzierbar sind.
Für Anleger stellt sich der Einstieg in Private-Asset-Strategien mitunter schwierig dar, zumal Barrieren wie hohe Mindest-Anlagevolumen und die geringere Liquidität den Zugang erschweren.
Eine Anlage über einen Private-Equity-Dachfonds erlaubt eine stärke Sektordiversifizierung sowie eine bessere Streuung der Laufzeiten der zugrunde liegenden Projekte und besser beherrschbare Verlustrisiken. Bei Fonds mit Impact-Fokus kann es sich um Risikokapitalhäuser handeln, die auf disruptive Lösungen spezialisiert sind, sowie um wachstumsorientierte und Private-Equity-Gesellschaften, die die Transformation beschleunigen möchten. Anlagen über einen Evergreen-Private-Debt-Fonds bieten ein Liquiditätsvorteil für Investoren, rollierende Positionen und eine verbesserte Handhabung des Anlageniveaus im Portfolio. Die Beauftragung eines spezialisierten Multi-Management-Teams eröffnet Anlegern den Zugang zu einem ausgewogenen Portfolio handverlesener Investmentmanager oder Finanzinstitute, die vielversprechende Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien unterstützen.
Unser Impact-Engagement kommt bei jedem Schritt unseres Prozesses zum Tragen. Im Due-Diligence-Stadium stellen wir sicher, dass die ausgewählten Fonds unsere Ziele und Werte im Hinblick auf Transparenz und Integrität teilen. Wir arbeiten mit den Fonds Hand in Hand, um klare und messbare Impact-Ziele mit den zugehörigen Leistungskennzahlen (KPI) festzulegen, die unsere Partnerschaft sowie den Aufbau der Berichte maßgeblich beeinflussen. Unser Vergütungssystem selbst gewährleistet den vollständigen Gleichlauf der
Beteiligungen und 47 zugrundeliegenden Unternehmen
an 75 Einrichtungen
Nachhaltigkeitsziele im Zentrum unserer Anlagephilosophie
Wir investieren in ein breites Spektrum an Projekten, die unserer Überzeugung nach zu einer besseren Welt beitragen. Wir halten Ausschau nach langfristigen Partnern und arbeiten Hand in Hand mit ihnen zusammen, um bei einer hohen Transparenz auf allen Etappen des Wegs den anvisierten Impact zu erzielen.
Wir nehmen eine sorgfältige Auswahl der Manager und Finanzinstitute unserer Basisanlageinstrumente unter Einbeziehung vorab festgelegter Impact-Ziele vor, um sicherzustellen, dass die Anlagestrategie und ihre positiven sozialen und/oder Umweltauswirkungen den beabsichtigten Zweck darstellen und engmaschig überwacht werden. Wir arbeiten eng mit den Projekten vor Ort zusammen, um Impact-Ziele festzulegen, und messen und überwachen die KPI (Leistungskennzahlen). So können wir regelmäßig über die positiven Auswirkungen auf aggregierter Ebene berichten.
Der Anlageausschuss ist die Instanz, in der die Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl von Fonds und Managern getroffen werden. Der „Impact-Ausschuss“ umfasst das Anlageteam, unabhängige Fachleute der jeweiligen Impact-Gebiete und Vertreter der Gesellschaften, in der wir investiert sind. Dieser Ausschuss hat eine beratende Rolle inne und validiert die Impact-Investmentthese, ihre KPIs und die Zielerwartungen. Ein Risikoausschuss, in den die Anlage- und Risikoteams eingebunden sind, überprüft die grundsätzliche Eignung der Fonds und die aufsichtsrechtliche Compliance und kontrolliert den gesamten Due-Diligence-Prozess.
Wir pflegen eine sehr enge Beziehung zu den Gesellschaften und Unternehmen, in die wir investieren, und verstehen uns auch als Nachhaltigkeitsberater: Wir hinterfragen, beraten und unterstützen sie auf jeder Etappe ihres Nachhaltigkeits- und Impact-Pfads. Unsere Anleger schätzen den Mehrwert, den wir in ihr Impact-Rahmenwerk einbringen, sowie den fortlaufenden konstruktiven Dialog mit ihnen.
Gemeinsame Interessen ist für uns ein wichtiger Faktor. Unser Vergütungssystem für die Zielfonds umfasst ein an den erzielten Impact gebundenen „Carried Interest“: Die Investmentmanager erhalten ihre Performance-Gebühren nur dann, wenn die die sozio-ökonomischen und finanziellen Ziele erreicht werden.
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